1
1.1
veniamo introdotti alla ciurma del dirigibile Inconvenience, equipaggio altrimenti noto come The Chums of Chance, protagonista di innumerevoli avventure di ogni sorta (The Chums of Chance in Old Mexico at similia) 
l'equipaggio è composto da: il capitano Dr. Randolph St. Cosmo; il secondo in comando e autonominato educatore della ciurma timorato da dio Lindsay Noseworth; Miles Blundell dotato di scarse capacità motorie; Darby Suckling il mozzo tuttofare; Chick Counterfly un ragazzino abbandonato dal padre fuggito da una folla che voleva linciarlo dopo un tentativo di vendere il Missouri a una compagnia cinese basata a Tijuana, Messico, che il capitano St. Cosmo ha deciso di accettare a bordo per salvarlo dalle grinfie del Ku Klux Klan; Pugnax, di razza canina, intento lettore di novelle, tra le quali "La Principessa Casamassima", un libro di formazione sul fenomeno dell'Anarchismo nel Mondo, un epicentro del quale è la presente destinazione del gruppo, Chicago e la sua Fiera.
Il capitolo si conclude con una succinta spiegazione della variazione termica dovuta all'altitudine:
- "Per dirla in poche parole, andare verso l'alto e come andare verso nord"
- "Ma se andiamo verso nord abbastanza lungo possiamo oltrepassare il polo e
ricominciare ad andare verso sud"
- "Si"
- "Quindi se continuiamo ad andare verso l'alto a un certo punto
ricominceremo ad andare verso il basso?"
- "Shhhhh!"
- "Avvicinandoci alla superficie di un altro pianeta, tipo?"
- "Non esattamente. Una superficie sì, ma terrena, fin troppo terrena nostro
malgrado, penso..."
1.2
La ciurma della Inconvenience arriva nei pressi della Windy City, inondata dall'odore dei macelli bovini e delle industrie. Nelle operazioni di atterraggio la goffaggine di Miles Blundell rischia di far precipitare il dirigibile, manomettendo la valvola di sfiato dell'idrogeno. Nel tentativo di recuperare quota e di rallentare la caduta l'equipaggio si libera delle zavorre di sabbia centrando in pieno il set fotografico osé che stava avvenendo tra i cespugli poco sotto la loro rotta nei pressi del parcheggio delle aeromobili.
Una volta atterrati viene montata la tenda da campo e ognuno si dedica alle proprie attività culinarie. Apprendiamo che Miles Blundell e' diventato, dopo le avventure dei Chums of Chance alle Hawaii (The Chums of Chance and the Curse of the Great Kahuna), un espertissimo suonatore di ukulele, deliziando tutto il campo base delle aeromobili con una canzone sulla spavalderia della ciurma e la loro affezione alla bandiera a stelle e strisce (su cui mai frignerebbero o eiaculerebbero....)
Darby e Chick restano di guardia per la notte, mentre Miles e Lindsay si cambiano per andare all'Expo. Il capitano St. Cosmo si prepara per un appuntamento particolare in città.
Darby e Chick fumano erba medicinale intorno al fuoco (il tabacco è vietato ma la ganja no a bordo della Inconvenience), fino a quando Pugnax non segnala la presenza di estranei intorno al dirigibile. Si tratta di vecchi compagni di avventura della ciurma, capitanati da Penelpe “Penny” Black per la quale Darby ha una cotta. Questi raccontano ai due giovani membri dei Chums of Chance che in alto nei cieli oltre alle canoniche apparizioni, iniziano a sentirsi altre cose, ad accadere fatti incredibili. “C'è qualcuno là fuori, lo spazio è vuoto, ma è abitato da qualcuno...”
Come nota di colore Penny racconta di una loro avventura con i Garçons de '71, un gruppo di piloti di dirigibili che, dopo aver aiutato la popolazione durante l'assedio di Parigi a comunicare sostenendo la Comune, si sono dichiarati indipendenti da ogni stato e ogni governo, giurando fedeltà solo al desiderio di aiutare la popolazione mondiale sotto l'assedio permanente dello stato moderno, condizione necessaria alla sopravvivenza dello stesso a discapito del popolo.
1.3
Miles e Lindsay intanto si recano all'Expo, dove la tentazione li attende sotto ogni mattonella, in particolare sotto forma di donne avvenenti che promettono di mostrare loro cosa succede nelle lunghe notti in Siberia, e di sostanze di sicuro valore antropologico (dalle pratiche esotiche di fumo, all'assunzione di cactus magici in riproduzioni perfette di caverne della Sierra Nevada). L'ultima sfida è un nero che cerca di coinvolgerli in una sfida al gioco delle tre carte, spacciato per antico metodo di divinazione africana, ma che incappa nel talento insolito del motoriamente limitato Miles Blundell: degli attacchi di telepatia (“alle volte sento un formicolio, e per un istante tutto sembra quadrare perfettamente... Non dura molto però...”).
Nel frattempo Randolph St. Cosmo si reca ad un appuntamento ufficiale alla White City Investigations, dove Mr. Privett lo ingaggia per conto dell'antiterrorismo di Chicago per un paio di viaggi di sorveglianza aerea sulla città, necessari dopo il casino di Haymarket, a maggior ragione se il Governatore decide di perdonare quegli assassini anarchici. 
1.4 
Il giorno dopo la ciurma incontra i due protagonisti del set fotografico su cui hanno lanciato le zavorre durante l'atterraggio, questa volta in piena uniforme di lavoro: Merle Rideout truffatore e fotografo, e la starlette Chevrolette McAdoo, specializzata nel numero della Danza Lava-Lava della Dea del Vulcano, nella cui orchestrina di ukulele baritono, soprano e tenore Miles Blundell vorrebbe essere assunto anche solo per provare. Merle cerca di vendere la propria figlia Dahlia come futura sposa al bacchettone Lindsay Noseworth, e scopre che la ciurma ha visto il numero della madre della bimba, fuggita un anno prima con Zombini il Misterioso. Merle e Chevrolette strappano una foto di tutto il gruppo in uniforme e vanno a pranzo insieme, dopo il quale Darby e Chick, in libertà finalmente, possono essere portati da Chevrolette nel backstage del suo numero (manco a dirlo, discinto a dir poco :)
La ciurma a pranzo incontra il creatore del loro motore a idrogeno, il Professor Heino Vanderjuice dell'Università di Yale, il quale però si rabbuia presto e li lascia per recarsi con il suo pilota socialista Ray Ipsow ad un appuntamento di lavoro con un mogul della criminalità organizzata, Scarsdale Vibe.
Il pilota viene rapidamente estromesso dalla discussione dopo uno scontro politico con il padrino mafioso per aver sostenuto la redistribuzoine delle ricchezze accumulate da poche persone a favore di chi ne ha bisogno, mentre al Professore viene proposto di costruire un marchingegno per neutralizzare (se mai riuscisse a costruirlo) il trasformatore magnetico di Tesla (che, follia!, vorrebbe costruire un generatore di corrente gratuita sufficiente al fabbisogno energetico di tutto il mondo), il tutto in combutta con Vibe stesso e la società di Edison (diretto concorrente di Tesla, in cui vede un nemico del capitalismo).
Nelle parole di Vibe Tesla non ha capito che “finanziare un progetto come quello di un sistema per generare energia gratuita dalla risonanza magnetica terrestre significherebbe buttare via i propri soldi e violare, anzi tradire, l'essenza di tutto cio' che rappresenta la storia moderna. Se una tale invenzione fosse mai prodotta significherebbe la fine del mondo come lo conosciamo, anzi come lo conoscono tutti. E' un arma, anzi l'arma più terribile, progettata non per distruggere eserciti o oggetti, ma la vera natura del libero scambio, la lunga lotta della nostra Economia per ergersi dall'anarchia del mercato del pesce fino al sistema razionale di controllo dei cui benefici godiamo tutti noi”.
Il Professore è solo lievemente sfiorato dal dubbio della criminalità palpabile con cui sta decidendo di collaborare, un dubbio rapidamente fugato dai soldi promessi e dalla poca lucidità.
1.5
Incontriamo Lew Basnight, l'uomo della White City Investigation destinato a salire a bordo della Incovenience, un uomo dal passato incerto e dalle qualita' fatue: una memoria fotografica e una vita grigia.
1.6
Seguiamo Lew Basnight in alcuni dei lavori che gli sono assegnati poco prima di essere destinato alla Inconvenience.
Il primo è la sorveglianza dell'Arciduca Franz Ferdinand, in visita a Chicago: l'arciduca, dopo aver visitato la fiera e la città, cerca qualche svago, dapprima proponendo a Lew di organizzare una battuta di caccia di bufali, rassegnandosi poi (in seguito alla dolente comunicazione dell'assenza di bufali nei dintorni di Chicago alla fine dell'800) alla richiesta di una misera caccia all'ungherese in qualche magazzino al cui proprietario compensare ogni disturbo.
Fallito questo tentativo di alleviare la noia, F.F. riesce a sfuggire alla sorveglianza della sua guardia del corpo, e viene ritrovato da Lew in un locale nei bassifondi neri di Chicago, mentre insulta pesantemente gli avventori tutt'altro che affabili, le loro madri e la loro razza... Lew cerca di salvare la situazione spacciandolo per un povero pazzo in viaggio dall'Europa e convincendo l'Arciduca a offrire da bere. F.F. ci sta, ma poi sgattaiola dal locale lasciando il conto da pagare alla rabbia degli avventori, sghignazzando mentre si allontana in carrozza.
Il secondo lavoro assegnato a Lew prima della ricognizione a bordo della Inconvenience è quello di acquisire informazioni a un raduno anarchico in città. Quando Lew arriva trova non un po' di gentaglia, ma centinaia di lavoratori, uomini e donne, “tutti Americani nelle loro preghiere, indistinguibili dagli altri Americani dopo una buona ora di sonno e una rasatura”. La cosa insinua il dubbio in Lew circa la natura aliena dei sovversivi, e il fatto che persone così normali cantino le canzoni del Workers' Own Songbook (in particolare un adattamento del Jerusalem di William Blake “non irragionevolmente inteso come inno contro il capitalismo”) e si dedichino anima e corpo alla sovversione gli fa sospettare che la posizione dei suoi datori di lavoro sia lievemente miope. Quando si allontana dall'incontro Lew ha il sospetto che la sua “inclinazione” verso i sovversivi sia qualcosa di più di un momento di debolezza emotiva. 
Infatti Lew, mentre partecipa alle avventure della Inconvenience per la durata della Fiera, inizia a fornire alla White City Investigations materiale sempre migliore sul “pericolo anarchico”, fascicoli che trasformano la WCI in una fonte molto apprezzata dagli imprenditori, attirando però le ire dei concorrenti che ritenevano il campo della sovversione il proprio territorio di investigazioni esclusivo. Alla fine la WCI decide di spostarsi a ovest e il capo di Lew lo assegna a Denver.
Lew deve informare la ciurma della Inconvenience, che nel frattempo si interroga sul proprio futuro dopo la chiusura ormai prossima della Fiera. Nell'ultimo viaggio di ricognizione insieme, il professor Vanderjuice spiega a tutti dove finisce la Frontiera del Wild West nell'America moderna: macelli, industrie di confezionamento della carne, i tour delle scolaresche nelle macellerie industriali... Niente che ti faccia abbandonare la voglia di mangiare una bistecca, ma qualcosa che indica la trasformazione del selvaggio west, dell'avventura, in un branco di operai che ammazzano bestie inermi guardati dai bambini che li sostituiranno in futuro alla catena di montaggio senza batter ciglio.
Lew alla fine del volo viene insignito di una medaglia come membro onorario dei Chums of Chance, mentre i membri dell'equipaggio si perdono in melanconici pensieri sul futuro dei dirigibili e della loro vita, fino a trovare un misterioso ordine tra le paratie, comparso nella notte senza preavviso, che indica loro il sud-sudest come direzione di volo alla chiusura della Fiera, il cui terreno è riconquistato dai derelitti che avevano vissuto sulle briciole della grande esposizione e che tornano a dedicarsi alla povertà e all'alcol.
1.7
Torniamo alla storia di Merle Rideout il quale un giorno ha deciso di recarsi a Cleveland per seguire gli esperimenti decisivi di Morley e Michelson sull'Etere (allora teoria principe di come la luce si propagasse). A Cleveland contemporaneamente è di gran moda la caccia all'uomo nei confronti di “Blinky” Morgan, un malavitoso locale accusato di plurimo omicidio di sbirri e vittime. In un certo senso Merle arriva a credere che Morley e Morgan siano la stessa persona, e che la loro presenza alternativa a Cleveland (quando c'è uno non c'è l'altro) sia una prova dell'esistenza dell'Etere. Infatti quando Morgan viene catturato, l'esperimento finale di Michelson e Morley confuta l'esistenza dell'etere, mandando in frantumi il sogno di tutti gli eteristi riuniti nella città.
Fuggendo da Cleveland durante un incendio del manicomio/istituto di ricerca dove avvenivano gli incontri tra eteristi, Merle apprende le tecniche della fotografia, lanciandosi in una vita all'inseguimento delle immagini, durante la quale finisce a Colmbus, Ohio, nei giorni dell'esecuzione capitale di “Blinky” Morgan, arrivando a concludere che “se l'America fosse un uomo e si sedesse, Columbus sarebbe indubitabilmente e immediatamente fiondata nell'oscurità” (un evidente perifrasi per definire la cittadina dell'Ohio il buco del culo degli Stati Uniti d'America).
Poco dopo incontra Erlys, da cui ha una bambina Dahlia. Un giorno nella loro vita (e in quella di Cleveland) compare Luca Zombini, aspirante prestigiatore. Il giorno dopo Erlys scompare con Luca Zombini, lasciando Merle da solo a crescere Dally.
Dopo la chiusura della Fiera a Chicago, Merle e Dahlia hanno vagabondato come tutti gli orfani della grande esposizione, alla ricerca di un modo per sbarcare il lunario, incluso fare il fotografo (con macchine sempre piu' piccole e leggere), arrangiarsi, mendicare, fare piccoli lavoretti meccanici, nonché catturare fulmini, il primo dei quali (un fulmine sferico di nome Skip) diventa per qualche tempo il fratellino acquisito di Dally, per lo meno fino a quando un giorno durante un temporale, il fulmine non viene richiamato a sé dalle nubi di tempesta.
Merle è ormai più un alchimista che un fotografo, ed insieme a Dally, ormai una cresciuta si ritrovano a occupare abusivamente (con tutto il laboratorio alchemico) una fattoria abbandonata nella Contea di San Miguel.
Qui vengono approcciati da Webb, uno strano personaggio che offre a Merle un lavoro stabile come miscelatore in una vicina cittadina. Merle e Webb finiscono a parlare di alchimia, di Pietra Filosofale, e del suo doppio che pur avendo un altro nome viene chiamata Anti-Pietra (se la Pietra Filosofale è fatta di materia divina, l'Anti-Pietra sarà evidentemente frutto del demonio).
Nel frattempo Merle trova una rivista patinata con un servizio su Zombini il Misterioso e la sua consorte, i loro sei figli e la loro casa splendida a New York. Merle mostra la rivista a Dahlia, che la conserva per quando deciderà di andarsene a New York, abbandonando il padre alchimista.
1.8
Il capitolo ci racconta la storia meravigliosa di Webb Traverse, minatore, esperto dinamitardo e militante della Western Federation of Miners (un sindacato di minatori affiliato agli IWW). 
Webb fa il minatore da tutta la vita, e così anche i suoi figli Frank, Reef e Kit, avuti da Mayva, ballerina in bar poco raccomandabili. Come le miniere, anche la dinamite è una costante della sua vita, un gioco pericoloso con cui da tempo ha imparato a convivere e che ha imparato ad amare, così come i suoi figli, ognuno con il proprio “tocco” (Reef silenzioso e letale, Frank ingegneristico e curioso, Kit giocoso e carnevalesco).
Webb incontra il sindacato e la vocazione politica quando esce indenne da una sparatoria del tutto gratuita a Cripple Creek, vagabondando per un po' e finendo ad ascoltare un sermone del reverendo Gatlin:
“Matteo 4:18 e 19: “E Gesù, mentre camminava lungo le rive del mare di Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano una rete nel mare, perché essi erano pescatori. E disse loro: Seguitemi perché farò di voi pescatori di uomini”. 
E Gesù, camminando lungo un qualsiasi lago americano, vedendo due fratelli Billy e Pete, che lanciano candelotti di dinamite nel lago, perché sono dinamitardi, raccogliendo poi qualsiasi cosa salga in superficie... cosa penserebbe Gesù di tutto questo? Cosa direbbe loro? Di cosa li renderebbe pescatori?
Perché la dinamite è allo stesso tempo la maledizione di ogni minatore, il segno esteriore e udibile della sua schiavitù all'estrazione mineraria, e l'equalizzatore del lavoratore americano, il suo agente di liberazione, se solo avesse il coraggio di usarla... Ogni volta che un candelotto esplode al servizio dei padroni, uno scoppio convertibile alla fine di tutta la catena in moneta sonante che un minatore non vedrà mai, ci dovrebbe essere uno spazio nel rendiconto di Dio convertibile in libertà per gli uomini che nessun padrone vi darà mai.
Avete sentito dire da quegli anarchici francesi che non c'è nessun borghese innocente, e quindi avete la risposta alla vostra domanda... Come potrei mai far esplodere una bomba che uccida degli innocenti?”
E così ritroviamo Webb insieme a Veikko Rautavaara, finlandese espatriato per fuggire alla tirannia degli zar russi nel suo paese, approdato nel paese della libertà per scoprire di essere caduto dalla padella nella brace, attivista sindacale, perseguitato dopo Cripple Creek dai vigilantes e dalle spie dei padroni, fino ad essere cacciato, pestato ed esausto nel New Mexico con l'ordine di non tornare mai più in Colorado. 
Purtroppo all'epoca i confini non erano esattamente facili da controllare, e quindi troviamo Webb e Veikko intenti a festeggiare a loro modo il 4 luglio, Festa Nazionale dell'Esplosione secondo il loro personale calendario, con il crollo immane e inesorabile di un ponte ferroviario, salutato da un sorriso luminoso sulla faccia dei vecchi minatori.
 1.9
In questo capitolo troviamo Kit Traverse (terzo genito di Webb) nel pieno della sua scelta di vita: l'elettricità. Il giovane diciassettenne si reca a Colorado Spings per farsi assumere dal dr. Nikola Tesla. Ai margini degli esperimenti del dr Tesla incontra Foley, doppio spirituale di Scarsdale Vibe, che propone al ragazzo di pagargli gli studi in cambio di fedeltà alle compagnie di Vibe (e di Edison). La notizia in casa Traverse non passa liscia: Webb mette Kit di fronte a un aut aut, o la famiglia o Vibe. Il ragazzo sceglie la seconda, lasciando un affranto Webb a cercare di fare i conti con il curioso fenomeno della distanza tra padri e figli.
1.10
Dopo la chiusura della Fiera, invece, l'Inconvenience e tutto il suo equipaggio vengono destinati all'osservazione degli effetti dell'esperimento del dr. Tesla nel punto posto esattamente all'opposto di Colorado Springs sulla superficie terrestre, sostanzialmente nei pressi dell'Isola di Amsterdam e St. Paul.
I giovani dell'equipaggio nel frattempo maturano nel carattere: Darby Suckling vira verso l'anarco-nichilismo, Miles Blundell verso una bipolarità sempre più evidente (cuoco perfetto un giorno, posseduto da creature aliene il giorno dopo, fase nella quale pronuncia la famosa frase “Un esplosione senza un obiettivo è la politica nella sua forma più pura”), Chick Counterfly ufficiale scientifico della nave (da cui la famosa citazione “Se c'è qualcosa che si possa chiamare processo irreversibile, questo è proprio l'arte gastronomica! Non si può dearrostire un tacchino o demiscelare una salsa cannata – il tempo è una componente intrinseca di ogni ricetta e chi lo ignora lo fa a proprio rischio e pericolo”).
Durante le fasi a terra in attesa dell'esperimento del dr. Tesla, l'equipaggio è quasi portato alla tragedia da una diatriba circa il nuovo simbolo per la nave (il busto del Presidente essendo stato distrutto in una collisione fortuita con un grattacielo di Chicago): la diatriba verrà risolta solo una volta ripartiti per le volute celesti. 
Una volta conclusa l'operazione Tesla, i nuovi ordini per l'equipaggio della Inconvenience arrivano mentre sono di stanza sull'isola di Java, durante il tradizionale stufato di ostriche del giovedì del cuoco Blundell. In una delle ostriche infatti Noseworth trova una perla iridescente, che l'equipaggio riconosce come composta di quel materiale scoperto da esperti giapponesi e chiamato spato islandese, un carbonato di calcio capace di doppia rifrazione (ovvero di emettere due raggi di luce una volta colpito, un raggio “ordinario” e un raggio “straordinario”) usato dalle Gerarchie Superiori della Inconvenience per veicolare messaggi.
Gli ordini sono di procedere per via intraterrestre verso il Polo Nord, localizzare la goletta Etienne-Louis Malus e convincere il suo comandante a desistere da qualsiasi missione stia portando a termine.
L'Inconvenience si lancia quindi verso l'antartide, arrivando al portale verso l'interno della terra, attraverso il quale conta di raggiungere rapidamente il Polo Nord. Durante il viaggio però incappano nel castello di Chthonica nel quale la principessa Plutonia è sotto attacco dalla Legione dei Nani, un evento le cui avventure sono narrate in The Chums of Chance in the Bowels of Earth. 
2
2.1
L'Inconvenience si mette all'inseguimento della spedizione a bordo della Etienne-Louis Malus, mancandola di un soffio, ma incappando nella nave della nemesi del Dr. Randolph St. Cosmo, il capitano Igor Padzhitnoff a bordo della sua Bol'shaia Igra.
Nel frattempo familiarizziamo con i componenti della spedizione Vormance incastrati in una città chiusa in infinite lastri di ghiaccio verde: Dr. Vormance, Dr. Ganesh, un quartionista, Dr. Dodge Flannelette e il giovane Fleetwood Vibe, figlio del magnate di Wall Street e criminale di massimo calibro Scarsdale Vibe. Al gruppo si aggiungono una serie di scienziati minori e Hunter Penhallow, nipote di una delle prime colone del posto, Constance Penhallow, le cui fortune si dovevano ai loro appezzamenti minerari di spato islandese. I Penhallow si separano con dolore, conservando ognuno la consapevolezza della natura vivente del ghiaccio, unico loro famiglio e famigliare.
2.2
Infine la spedizione Vormance viene raggiunta dalla ciurma della Inconvenience e avvisata del terribile, mortale pericolo che stanno correndo a rimanere in una zona di emergenza dichiarata su tutto l'artide.
La spedizione non sembra impressionata, ma viceversa rimane ipnotizzata dall'altra rivelazione che viene loro presentata dai Chums of Chance: la spedizione è accampata su uno scampolo di roccia in mezzo al ghiaccio, chiamato dagli eschimesi Nunatak, ovvero una montagna che è così alta da bucare lo strato di ghiaccio, e che alberga uno spirito guardiano. Attraverso gli apparati eterici della Inconvenience, all'interno del Nunatak la spedizione vede una figura umanoide, serpentiforme, di fattezze mongoloidi, circondata da iscrizioni antiche. 
Gli esploratori decidono di recuperare la scoperta e si danno da fare per calarsi all'interno del Nunatak estraendone una grossa pietra vivente che essi pensano essere un meteorite. Con grande fatica riescono a caricarla sulla propria barca, e prima di partire, da Nord, vedono arrivare una figura vestita di pelli di orso polare, che un membro della spedizione riconosce come uno sciamano artico dotato del potere di chiaroveggenza e dell'ubiquità: lo sciamano predice loro un futuro di distruzione e morte, per mano di creature sovrumane alle quali l'umanità sarà schiava. Pare riferirsi a ciò che gli esploratori hanno trovato.
La spedizione rientra in città portando nella stiva della sua nave il meteorite-Nunatak-creatura, che quando arriva in città si libera dicendo “La luce antropomorfa non vi salverà, il fuoco è sempre stato il vostro destino, figli miei!”.
Fleetwood Vibe, che redige in forma di diario successivamente agli eventi questo capitolo, lascia solo una breve testimonianza della città nel caos, durante un incendio di vaste proporzioni.
Il flash-forward del paragrafo finale del capitolo ci porta a un Fleetwood Vibe ormai più vecchio che discorre con altri bianchi all'Explorers Club di una città sudafricana, nel tentativo di far comprendere loro come gli esseri umani stiano venendo sterminati da creature venute da un altro mondo, dati in pasto gli uni agli altri. Altri bianchi progressisti prendono le parole del vecchio Generale come una metafora per riferirsi a creature sovrumane come le Corporation Americane, ma il Generale 'Wood, ricordando i giorni della spedizione artica e il ritorno in città, le fiamme e la luce antropomorfa, sfotte i suoi compagni di discussione sottolineando come lui si riferisse proprio fisicamente a creature ultraterrene.
2.3
Vediamo da un'altra prospettiva l'arrivo della creatura nella grande città, la distruzione provocata dall'incendio di tutta la città, il panico, la fuga generalizzata.
Mentre tutto questo accade Hunter Penallow, custode dei segreti del ghiaccio (o forse la creatura stessa?) lascia la città in compagnia di una famiglia sulla carrozza della quale gli viene offerto asilo.
2.4
Intanto Kit Traverse si è iscritto a Yale con i soldi di Scarsdale Vibe, che scopriamo investire in talenti esterni alla famiglia considerato il valore quantomeno nullo della progenie generata (“E' la vecchia maledizione di tutti i capitalisti – le attitudini che contano di più, come il fiuto per gli affari, non possono essere tramandati!”).
Kit Traverse incontra per la prima volta Scarsdale e rifiuta la proposta del suo patrono di diventare il suo successore negli affari, giustificandosi con la sua scarsa conoscenza di come i soldi siano arrivati nelle tasche di Vibe e soprattutto di quali problemi si dovrebbero affrontare per risolvere le diatribe connesse a quell'arrivo. Scarsdale quindi gli chiede che cosa intende fare.
Mentre Kit cerca una risposta esploriamo la famiglia Vibe: Colfax, compagno di college di Kit, è uno spaccone tutto sport e niente cervello, che continua a canzonare il giovane Traverse per la sua poca attitudine alla seduzione, ricevendo in cambio un sarcasmo tanto semplice quanto inefficace per le sue doti limitate. Il secondogenito Cragmont è fuggito con una trapezista, ricomparendo solo per celebrare il suo dilapidario matrimonio su un trapezio con tutti gli ospiti. Il terzogenito Fleetwood si dedica all'esplorazioni, principalmente in Africa (ne intravediamo una parte nella quale salva un ebreo che sta cercando il luogo in cui fondare la terra di Zion dalla carica di un elefante (definito antisemita per la sua intenzione di spappolare l'ebreo in questione)).
In un piccolo flashback vediamo Kit Traverse invitato nella magione della famiglia Vibe, dove il secondo piano è abitato da qualcuno della famiglia che nessuno nomina, e visitato solo dai domestici. Si scoprirà essere Fleetwood brevemente di ritorno dall'Africa che mette Kit a parte della sua ricerca spirituale per qualcosa che trascenda l'esplorazione materiale. 
Nella stessa visita Kit è anche assalito dalla cugina di Colfax (Dittany Vibe), figlia di un fratello di Scarsdale, R. Wilshire Vibe, scrittore di operette tra le cui interpreti si annovera anche la moglie del magnate (Edwarda, detta Eddie, con la quale quest'ultimo vive una vita comune ma completamente aliena). Dittany riesce a coinvolgere Kit nei suoi giochi sadomaso, lasciandolo un po' nell'imbarazzo di capir come gestirsi la cosa con il suo compagno di camera a Yale (che probabilmente ha architettato tutto).
In un ulteriore flashback difficile da collocare temporalmente troviamo Fleetwood Vibe in Sudafrica, che ha fatto fortuna investendo i soldi nei suggerimenti dell'ebreo che ha salvato dall'elefante, e che coglie uno schiavo che ruba un diamante, costringendolo a buttarsi dentro un pozzo minerario profondo mille metri. L'esperienza dell'omicidio gli schiude le porte della comprensione di come ogni guadagno si fondi su uno (o più) assassinii, lo espone a una vera e propria trance mistica, durante la quale decide di partecipare alla spedizione di Alden Vormance (di cui abbiamo già narrato nei precedenti paragrafi).
2.5
Ritroviamo Lew Basnight, inviato a Denver, Colorado, all'inseguimento di anarchici e dinamitardi vari, in particolare del Kieselgur Kid.
I dubbi di Lew, nell'isolamento del lavoro a Denver si moltiplicano, fino a fargli sviluppare un onestissimo sentimento antiborghese (“ogni tanto si è trovato a pensare di prendere un qualsiasi surrogato dinamitardo, che ne so una bella pila di merda di cavallo ghiacciata, e di scagliarla in testa al primo cappello di seta o bel vestito che si veda passare di fronte”). Tutto questo mentre si rende conto che i proprietari cominciano a pagare armamenti a gruppi di “onesti cittadini” che vogliono difendere i loro posti di lavoro, che tra gli anarchici di Denver ci sono i peggiori strikebreaker di altre regioni, anche se nella sua naivete liquida il fatto con un laconico “Strano”...
Fino a che un giorno Lew non incontra un gruppo di appartenenti al Ku Klux Klan, da cui si salva quando dice di essere un uomo del locale proprietario minerario e ricevendone in risposta l'apprezzamento e i nomi dei partecipanti al gruppo di picchiatori prezzolati nascosti sotto i cappucci a punta. Quando rientra al suo ufficio, Nate Privett, il suo capo, è seduto di fronte alla sua scrivania, per licenziarlo.
Quando scende al saloon, i suoi dubbi sono sempre meno dubbi, e incontra quello che lui interpreta come una delle persone che si fanno chiamare Kieselgur Kid, che lo apostrofa come “Brother Lew”, con il quale intrattiene un interessante discussione circa la giustizia e l'innocenza.
Dopo quell'episodio Lew si dà alla dinamite, e maneggiando del PETN (un certo tipo di esplosivo) ne scopre le potenzialità psichedeliche, e entrando in risonanza con le esplosioni (presagendole addirittura). Una notte mentre sta pisciando si trova di fronte un candelotto che sta per esplodere e per salvarsi si getta in mezzo all'esplosione (nel vuoto che si crea nel punto di detonazione). Si salva ma si ritrova quasi seppellito da due inglesi freakkettoni e strippati che quando lo scoprono essere ancora vivo, lo immaginano un entità del destino. Ancora di più quando in mezzo al deserto e alle rovine degli Anasazi Nigel e Neville fanno a Lew i tarcocchi, incontrando solo e sempre l'appeso. I due inglesi decidono di tornare in Inghilterra, portandosi dietro Lew Basnight, proprio nel giorno in cui un uragano colpisce Galveston facendo 6000 vittime: Lew è affranto per le morti, mentre i due inglesi gli ricordano che in India succede tutti i giorni.
2.6
La famiglia di Webb Traverse, una volta che i tre figli maschi lasciano il nido, non regge l'urto. Lake, l'unica figlia, sceglie la via del mestiere più antico del mondo e Webb la caccia di casa. Maysa non riesce ad abbandonare la figlia al proprio destino e la segue. 
Webb, lasciato solo da tutta la famiglia può dedicarsi all'unica cosa che ama (come giustamente valuta Lake), l'attività sindacale. 
L'ambiente anarchico però è ormai ripieno di opportunisti e doppiogiochisti prezzolati, come Sloat, il ragazzino su cui Webb trasferisce il suo rodato istinto paterno.
Sloat e il suo socio, Deuce Kindred, pagati dalla lega dei padroni locali, attirano Webb in un'imboscata, massacrandolo di botte e torturandolo fino alla morte, un destino fin troppo tipico degli attivisti tra fine 800 e inizio 900. 
2.7
Frank e Reef Traverse intanto percorrono vite incrociate: Frank studia metallurgia, facendosi prestare i soldi da Reef, che si è specializzato in giochi d'azzardo. Reef sta per accasarsi con Estrella, detta Stray, che sarà la madre di suo figlio Jesse. Frank segue Reef nel suo viaggio a Nochecita verso la sua bella, la compagna della quale, Sage, nel frattempo è stata promessa sposa a dei Mormoni, pur volendo scappare con il rockabilly ante litteram Cooper (motori, pupe e chitarra).
Nella sua permanenza a Nochecita, mentre Reef si dedica al gioco, Frank incontra Linnet Dawes, maestra, vicina di Stray, di cui si invaghisce pelando piselli.
Proprio quando tutto sembra per mettersi in ordine, un socio di Reef lo chiama nel saloon di Nochecita su uno dei primi telefoni, per dirgli che suo padre Webb è stato assassinato da Deuce Kindred e Sloat Fresco, già sulla via di Jeshimon con il cadavere.
Frank e Reef si mettono in viaggio verso lo Utah.
“The brothers traveled together as far as Mortalidad, the stop nearest Jeshimon, then, because of who might or might not be looking, they said goodbye with little more nod than the nod you give someone who's just lit your cigar for you. No gazing back out of the window, no forehead creased with solemn thoughts, no out with the pocket flask or sudden descent into sleep. Nothing that would belong to the observable world”.

2.8
Frank viene spedito da Reef a badare a Lake e Mayva. Reef va a Jeshimon, sodoma e gomorra nello Utah, oltre il confine del Colorado, dove vengono portati i cadaveri che non si vogliono far trovare in fretta, dove corpi su corpi sono appesi ai pali del telegrafo e su improvvisate colonne di mattoni. Riesce a farsi portare sul posto dal Reverendo Lube Carnal, il quale ritiene che male e cura crescano sempre vicini, così come peccato e redenzione crescono vicini in Jeshimon, secondo lui amministrata da un emissario diretto del demonio (il Governatore e il suo servo contabile che dispensano morte sommaria secondo l'umore).
Reef riesce a recuperare il cadavere di suo padre e, di fronte alla scelta se inseguire i due assassini o portarlo a casa per una degna sepoltura, sceglie questo secondo corso. Nel percorso da Jeshimon verso il Colorado, Reef decide di diventare l'erede di Webb nell'essere il Kieselgur Kid, cominciando fin da subito con il seminare esplosioni lungo il ritorno a casa. Nella notte, quando non fa esplodere dinamite, legge le avventure di The Chums of Chance at the End of Earth, con le avventure del capitano Randolph St. Cosmo e del suo secondo aitante Lindsay Noseworth contro gli eskimesi a Capo Nord. 
Una volta giunti a casa, seppelliscono il padre in un funerale atteso da Lake, Mayva, Reef e Frank. Lake sfoga su di loro tutta la rabbia, mentre i due fratelli sono decisi a vendicarsi, mettendosi sulle tracce di Deuce e Sloat, nonostante la contrarietà della sorella. (“Voi restate in lutto” disse Reef “io e Frank faremo quello che Joe Hill definisce organizzarsi”). Lake decide di abbandonare la prostituzione, e Mayva rimane nella città dove hanno sempre vissuto con come unica eredità la Colt a due canne e dodici colpi di Webb.
Frank e Reef tornano verso Nochecita e Stray, per informarla del loro intento, non senza far saltare un tot di depositi e centrali elettriche lungo la strada, Reef consapevole di dover continuare l'opera che aveva portato suo padre a dover essere ucciso dalla Compagnia, Frank deciso a guardare le spalle a suo fratello e alla sua famiglia. 
“Back in Nochecita, back from burying Webb at Telluride, blowing a fw company outbuildings on the way back just for drill, equipment sheds reduced to sawdust, electric power junctions that filled the skies with green disaster [...]”
2.9
Neville e Nigel arrivano a Londra, recando in dote Lew Basnight, precedentemente impiegato della White City Investigation, recentemente attratto dall'anarchismo e dal ciclomite (sostanza psichedelica derivata da alcuni esplosivi).
Neville e Nigel fanno parte di una dei vari “assortimenti di cercatori di certezze, dei quali pareva esservene un sempre crescente numero mano a mano che la fine del secolo si faceva più vicina”, in particolare della TWIT (True Worshipper of the Ineffable Tetractys), una setta che crede di poter raggiungere l'illuminazione concentrandosi su un triangolo pitagorico e immaginandolo una dimensione per volta fino alla n-esima.
Lew viene introdotto a Nicholas Nookshaft, Grand Cohen del Capitolo Londinese della TWIT, che lo mette a parte di un suo supposto ruolo determinante come una delle incarnazioni dei 22 Arcani Maggiori. Il Grand Cohen lo presente alla eletta Yashmeen Halfcourt, di cui Lew si invaghisce immediatamente e con la quale sente un feeling molto prossimo alla risonanza. In pratica pensa che anche lei come lui è stata infilata in una storia da pazzi inglesi senza la minima possibilità di scampo.
Il Grand Cohen mette Lew a parte del segreto della setta, secondo la quale il grosso dell'umanità è buono e innocente, ma traviato da alcuni maligni arrivati da altrove. Lew chiarisce subito la sua prospettiva sulla questione: “ed è così che spiegate i cattivi e i criminali in una società per lo più composta da brave persone?”
Tutti insieme si recano in visita dalla estatica medium Madame Eskimoff, di origini palesemente russe, ma di bellezza assolutamente inglese, per il completo imbambolamento di Lew Basnight. La medium ha avuto una visione imponente circa lo scontro tra due professori Renfrew e Werfner, incarnazioni dell'Arcano numero XV (Il Diavolo), sulla linea ferroviaria di Bagdad, centro dello scontro geopolitico in medioriente tra Germania e Inghilterra. Al centro del loro scontro, agente del TWIT per la sorveglianza dei due tarocchi viventi, Clive Crouchmas.
La medium suggerisce a Lew, in quanto incarnazione del Tarocco più importante, l'Appeso o la Matta, di prendere sul serio quello che sta succendendo, mettendolo a parte della versione del TWIT di cosa sia giusto e non giusto fare (ogni setta dotata dei propri assiomi in merito), e soprattutto del suo assioma preferito: “Mai guardarti allo specchio quando di fianco a te vi è una lampada”, interpretato come un monito al completare la scelta di vestiti, trucco e capelli prima del calar del sole, dato che la luce artificiale cambierà il modo in cui essi vengono portati in ogni caso.
2.10
E' autunno e Lew trascina Nigel e Neville alla ricerca di Ciclomite, o di qualche surrogato psichedelico, nella turbinante Londra.
Un giorno i due strippati inglesi trascinano Lew giù dal letto per portarlo nel laboratorio del Dr. De Bottle, specializzato in esplosivi, che gli serve su un piatto della Ciclomite, non prima di aver avuto in cambio dalle due N. una dritta dell'oracolo su quando gli inglesi riconquisteranno il trofeo di Ashes di cricket.
Il Dr. De Bottle spiega a Lew la storia del Gentleman Bomber of Headingly, un terrorista che va in giro vestito di bianco e camuffando le proprie granate al fosgene (cloruro di carbonile) sotto forma di palle da cricket. Ne approfitta per una dissertazione sulla superiorità inglese nel cricket e sul suo ruolo come rito civile.
Dopo l'assunzione di ciclomite, il Grand Cohen del TWIT decide di portare Lew “L'Appeso” dal professor Renfrew, una delle incarnazioni della carta del Diavolo, munendosi di Clive Crouchmas come guardia del corpo, che si presenta così: “This person greeted the Cohen by raising his left hand, then spreading fingers two and two away from the thumb so as to form the Hebrew letter shin, signifying the initial letter of one of the pre-Mosaic (that is, plural) names of God, which may never be spoken. “Basically wishing long life and prosperity” explained the Cohen, answering with the same gesture.”
Il professor Renfrew a Cambridge cerca di ingaggiare Lew per catturare il Gentleman Bomber of Headingly avvisandolo però che la Polizia ha dissuaso chiunque dal metterci il naso. Prima di lasciarsi, il professore fa un discorso molto dottrinale sul controllo del mondo emerso, identificato con Asia, Africa, America del Nord, Europa, e sulla centralità del passaggio nella Asia Interna per questo gioco di potere, mistico e non solo fisico, alle porte della città segreta di Shambala.
2.11
I Chums of Chance sbarcano in Italia, a Venezia, lasciando la Inconvenience in cantiere per manutenzione presso la sezione italiana della loro congrega, gli Amici dell'Azzardo, con sede a Piacenza, ricevendo in cambio una nave di scorta quasi identica, la Scocciatura (entrambi i nomi in Italiano nel testo).
Lindsay Noseworth si dimostra impervio alla bellezza della città italiana, mentre Miles Blundell spende copiose lacrime solo ascoltando i canti dei gondolieri dai canali che scorrono sotto la Scocciatura.
La prima parte della loro missione è fotografare attraverso i raggi x l'Isola degli Specchi, una porzione di Venezia sommersa dalle maree, dove avevano base le gilde di produzione di specchi e vetri deformanti. Proprio mentre sono sul loro obiettivo, avvistano nuovamente la cipolla gigante della Bol'shaia Igra, scatenando la paranoia complottista dell'equipaggio.
A questo punto i Chums of Chance devono fare il punto della situazione in una osteria di S. Polo, eleggendo Chick Counterfly, il più connesso al mondo reale del gruppo, addetto ai rapporti umani. Il giovane si da immediatamente al tacchinaggio di Giuseppina, una cameriera dell'osteria, di cui scopre dividere il cuore e i favori con il capitano Padzhitnoff. Maledetto!
Segue un dibattito serrato circa la possibilità di affrontare la nemesi russa al servizio dei Romanoff o scappare, oppure infine se disobbedire agli ordini per verificare se qualcuno nelle alte sfere fa il doppio gioco con i Russi, culminante in una perla di scienza politica di Darby Suckling.
“”Sure,” said Chick Counterfly, “just long enough to blast us out of the sky.”
“So... then,” Randolph holding his stomach as if it were a crystal ball and addressing it musingly, “it's only fear? Is that what we've become, a bunch of twitching rabbits in uniforms intended for men?”
“Cement of civilization, 'nauts,” chirped Darby. “Ever thus.””
Decidono di continuare la missione, brindando al loro motto “Sanguis Rubis, Mens Pura” nel nuovo servizio di calici di Murano donato loro dal Doge-Ombra Domenico Sfinciuno, della famiglia Sfinciuno, cacciata da tutte le cariche politiche veneziane nel giorno della Serrata del Gran Consiglio nel 1297.
Da 500 anni la famiglia Sfinciuno insegue il suo sogno, quello di recuperare il proprio status. Nel frattempo la famiglia ha stabilito una via ombra verso l'Oriente, parallela alla Via della Seta, di cui da lungo tempo però si sono perse le tracce e le reali tappe. La missione dei Chums of Chance è quella di recuperare le mappe dell'Itinerario Sfinciuno che si dica porti a Shambala, al cuore dell'Asia Interna.
La ricerca si scopre essere più metafisica di quanto aspettato, dato che la mappa per l'Itinerario è stata iscritta su un supporto in grado di essere letto solo da un complesso apparato di lenti e specchi deformanti di spato islandese, il cristallo birifrazionale.
La missione metafisica è confermata dall'ennesima visione di Miles Blundell, che rivive l'epifania di San Marco al contrario, nella parte del leone alato che rivela alla ciurma il proprio destino di ricerca mistica.
Nel frattempo Chick è sbarcato a terra nelle calli veneziane e si è dedicato al gentil sesso, intrattenendosi con la riccia avvenente Renata, che oltre ad ospitarlo in casa per la notte decide di fargli i Tarocchi, che sentenziano senza dubbi e reiteratamente La Torre, colpita da sventura.
E in effetti mentre i Chums of Chance, recuperata la Inconvenience e Pugnax, stanno partendo, ingaggiano battaglia con la Bol'shaia Igra e Padzhitnoff. Nel cuore dello scontro il campanile di San Marco viene abbattuto, e le due imbarcazioni si danno alla macchia, ritrovandosi su una riva dell'Adriatico per risolvere la questione. 
Nessuno dei due equipaggi ha colpito il campanile e aleggia la possibilità che sia stato qualcun'altro, qualcuna delle presenze che aleggiano nel cielo.
“They appear out of.... some other condition, and they vanish back into it.” dice il capitano russo, come per cercare di spiegare qualcosa che la ciurma di St. Cosmo dovrebbe sapere.
Si lasciano senza ulteriori conflitti, ma il capitano Randolph St. Cosmo è convinto che anche loro siano sulle tracce dell'Itinerario Sfinciuno.
2.12
Lake e Mayva gestiscono un locale a Telluride, sole. Deuce Kindred e Sloat Fresno ci capitano, e Deuce e Lake si innamorano immediatamente. Deuce evita di dire alla sua bella di essere l'assassino di suo padre, e Lake evita di credere alle voci del paese, fino a quando è Mayva a confrontarla con la realtà: di fronte all'ennesima scelta Lake sceglie di sposare l'assassino di suo padre, e Mayva sceglie di andarsene piuttosto che condividere il tetto con la figlia rinnegata.
Il matrimonio è felice e la sposa vergine (nonostante i lavori di dubbia reputazione svolti in precedenza) si scopre una discreta fanatica del sesso, finendo in un menage a trois perfettamente consapevole con i due inseparabili soci Deuce e Sloat, in particolare la posizione preferita di Lake è quella di un rapporto a pecorina (anale o meno è irrilevante) con un rapporto orale in contemporanea. 
Il tutto continua fino a che un giorno Deuce e Sloat abbandonano Lake, come era prevedibile, lasciandola a rimuginare sulle sue scelte.
2.13
Frank dopo essersi lasciato con Reef nelle ore successive alla sepoltura di Webb ripara a Golden, da cui però si sposta in fretta, convinto di non essere più al sicuro (dato che chi ha “fatto” Webb non presumerà certo di lasciare altri indietro con qualche grano di sovversione nel sangue).
Tutte le offerte che gli arrivano per lavorare come ingegnere minerario sono della Vibe Corporation, e Frank è determinato a non accettarle. Per questo si specializza in metalli diversi da oro e argento, sperando di poter evitare l'elemosina dell'assassino di suo padre.
Frank si innamora di Wren Provenance, un'antropologa fresca di laurea, che ha conosciuto a Denver, occasione nella quale lei lo ha trascinato nelle case chiuse di Market Street dando libero sfogo alla sua curiosità antropologica per la bisessualità e le forme estreme di erotismo.
Wren è arrivata dalle parti di Denver per cercare il luogo di origine degli Aztechi, la famigerata Aztlàn, situata dalle parti di Four Corners. Nei canyon Wren trova i resti di moltissime ossa umane, migliaia di persone improvvisamente fuggite dalle loro case e nel giro di una generazione rintanatesi in caverne e anfratti, immagini di creature alate e dalla testa di serpenti nei loro pittogrammi, ossa spezzate da cui è stato succhiato il midollo indice di ampio cannibalismo. Nella descrizione della insanità del luogo di scavo, da cui Wren esce scossa, si respira l'aria di possibili creature altre che aleggiano nella storia dell'umanità.
Quando la storia è avviata viene troncata dalla notizia che qualcuno cerca Frank, un emissario di Wells direttamente da Telluride: contro ogni logica Frank decide di tornare nella città natia, puzzolente di telluridio e di sangue, un luogo in cui lo scontro tra i padroni delle miniere e i minatori è più crudo e feroce che in tutto il resto del Colorado.

2.14
Frank prende quindi il treno per Telluride, che oltre ai vari rilievi naturali, offre anche appena prima della sua città natale, un pazzo che grida a ogni treno “To-Hell-You-Ride! Attenti, signore e signori! Informate il conducente, Avvisate l'ingegnere! Non è troppo tardi per tornare indietro!”
Appena sceso dal treno, Frank si rende conto di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato: la città è pattugliata dalla Guardia Nazionale, e vede la presenza per nulla ben augurante di Hair-Trigger Bob Meldrum, famigerato pistolero dal grilletto facile e dalla vasta sordità (cosa che lo rende ancora più pericoloso dato che nel dubbio di aver sentito o meno una provocazione, spara).
Il giorno dopo il suo arrivo cerca di arrivare alla sua intervista con il Capitano Wells, ma questo prevede un preludente incontro con Ellmore Disco, un impresario di dubbie origini nazionali che smista gli incontri per il Capitano. Disco prende in simpatia Frank e lo porta con sé a mangiare da Lupita, la sua amante messicana da chili devastante. A pranzo viene a sapere che in città è arrivata anche La Blanca, la moglie di Hair-Trigger Bob, quasi sempre all'origine di una sparatoria di gelosia, nota per cavalcare un mitologico cavallo bianco in grado di scalare pareti verticali di montagna.
La notte dopo aver visitato i bar locali torna alla sua stanza, e proprio mentre si sta per addormentare, fa irruzione Hair-Trigger Bob alla ricerca di qualche scagnozzo dagli occhi a mandorla da crivellare di colpi in quanto sospettato di farsela con sua moglie. Fortunatamente Frank ha a portata di mano la sua calibro 38 e la sua ironia, con le quali convince Bob di non essere il suo uomo, estorcendogli anzi una confessione su come viva un complesso di inferiorità nei confronti del mito di Butch Cassidy: “come si fa a essere il più cattivo quando alla fine non sei mai abbastanza cattivo per essere peggio di Butch Cassidy? e che avrà fatto mai?”
Dopo l'approccio vagamente aggressivo Frank invita Bob a bere qualcosa, chiedendo anche a lui se il Capitano Wells è in città, ricevendo in cambio uno sghignazzo: “con tutti i dinamitardi che lo vogliono far saltare per aria, pensi che direi al primo venuto se il Capitano è in città?”
In compenso Bob suggerisce a Frank di parlare con Merle Rideout, che fa l'alchimista per le mine e che potrebbe avere più tempo (se è preso bene) del Capitano per ascoltare le proposte di un giovane ingegnere.
Frank riesce a incrociare Merle nel saloon e a farsi dare un appuntamento per il giorno dopo su al laboratorio, proprio nell'istante in cui entrano tre figuri armati di macchine kodak con flash: la delegazione giapponese! 
Le orecchie di Bob cominciano a fumare come fosse in un cartone animato e Merle si offre di fare da traduttore per avvisare gli incauti del destino a suon di piombo che li aspetta. Appena questi lo capiscono avviano le macchine fotografiche accecando la metà del saloon, e spargendo una nebbia fitta che disorienta l'altra metà. 
A questo punto le cose iniziano a volare per tutto il saloon, e si sentono molte bestemmie, prevalentemente in giapponese. Quando il fumo si dirada, Merle Rideout sta parlando con un membro della delegazione giapponese che sostiene di essere a Telluride per indagare i segreti dello spirito nazionale americano, un oggetto che Merle sostiene non esistere. I giapponesi si offendono per l'atteggiamento irrispettoso di Merle e se ne vanno, ma l'alchimista spiega a Frank che secondo lui sono a Telluride solo per spionaggio industriale, per copiare le sue tecniche di laboratorio. Di Hair-Trigger Bob nessuna traccia, se non quella di un confronto con Butch Cassidy.
2.15
Frank si avvia a visitare Merle Rideout e sua figlia Dahlia (detta Dally) ormai fattasi donna, non prima di aver appreso da Ellmore Disco che Hair-Trigger Bob è sulle sue tracce, ingaggiato evidentemente dai padroni delle miniere (niente di personale, ci mancherebbe! :)
Scopre che Merle era un amico di suo padre e gli confida la sua ricerca di Deuce e Sloat (stupendosi del fatto che il suo travestimento in città è durato 2 giorni....
Merle gli fornisce due foto, ma irrompe sulla scena Dally che avvisa Frank che è tempo di levarsi di torno (per il suo bene), aiutandolo nell'impresa di passare tra un turno e l'altro nei tunnel abbandonati delle miniere (nei quali si annida una vera e propria società parallela di creature in tutto e per tutto simili agli umani, ma che secondo Merle nulla hanno di umano :)
Merle si nasconde in un'intercapedine nel bordello Silver Orchid, dove Dally ha appreso quello che sa sul sesso e sul genere maschile (iniziativa formativa targata Merle Rideout). L'alchimista gli suggerisce di andare a beccare il dr. Emmers sulla costa est, che ha messo a punto un procedimento per estrarre oro dall'argento (mischiato ad acidi e pestato per molte ore), lasciando però i due materiali ben distinguibili alla luce rifratta da un cristallo di spato islandese.
Merle confessa a Frank che la zecca americana è invasa da lingotti di oro impuro prodotto con questo processo e che la esposizione pubblica della cosa farebbe crollare tutta l'economia mondiale e il suo standard basato su oro che oro non è (tradotto: è questo il personale piano anarchico di Merle).
Nel frattempo Frank viene introdotto a tale Doc Turnstone che lo informa del matrimonio tra sua sorella e Deuce Kindred, notizia che risveglia gli istinti omicidi di Frank (ovviamente trasformando Lake nell'obiettivo primario di suddetti istinti). 
Per Frank non ha più senso restare a Telluride. Decide quindi di partire verso Est, accompagnato da Dally, per la quale è arrivato il momento di lasciare la casa paterna alla ricerca della madre accasatasi con il Misterioso Zombini a New York. Prima di andarsene Frank passa a salutare la tomba di suo padre, approfittandone per scambiare quattro chiacchere con il suo fantasma che però non lo aiuta molto nonostante la sua presente onniscienza.
2.16
Kit realizza la vera natura di Yale, quella di fabbrica di uomini dell'estabilishment. Lui ovviamente pensava che fabbricasse scienziati, ma evidentemente ci vuole un po' per accettare la realtà.
Gibbs, il suo professore, muore verso aprile e lui inizia a pensare a come levarsi dall'impiccio in cui si è infilato, finalmente chiedendosi come diavolo ha fatto a voler essere parte dell'estabilishment così tanto quando era più giovane. 
La sua ritrosia a diventare l'erede di Scarsdale genera sempre più frizioni con il suo finanziatore, che inizia a pensare di doverlo eliminare più concretamente di come abbia fatto finora (sul modello del padre).
Un giorno viene convocato dal professor Vanderjuice, che gli consegna la lettera (già aperta e di vecchia data) in cui Lake lo avvisa della morte per cause non esattamente naturali di suo padre Webb. E' la goccia che fa comprendere il meccanismo a Kit, il meccanismo di neutralizzazione che il sistema ha attuato contro la sua famiglia, considerata un nemico: qualcuno è stato comprato, qualcuno disperso, qualcuno neutralizzato, qualcuno ammazzato.
Kit si chiede perché nessuno, nemmeno Colfax, il suo compagno di stanza, gli abbia parlato di suo padre, gli abbia anche solo chiesto scusa del ritardo con cui gliel'abbiano comunicato.
Mentre Kit pensa a quello che deve fare a questo punto, il professor Vanderjuice lo invita per una passeggiata, mentre osservano la nuova torre costruita su Long Island da Tesla, che il professor Vanderjuice ammette essere stato pagato per sabotare ormai dieci anni addietro, senza mai averlo effettivamente fatto.
Da qui il discorso si fa parallelo su Kit:
“ “Prima forse potresti convincerti che non gli devi”, gli dice il professore, “beh... nulla”.
“Certo. In Colorado la gente viene ammazzata ogni giorno per questo tipo di convinzione. Si chiama barare”.
Il professore fece un respiro profondo, una o due volte, come se dovesse liberarsi di un grande peso prima di parlare: “Prendi in considerazione la possibilità che forze senza nome stiano al momento corrompendoti. E' la loro politica incontrovertibile. Coloro che non possono essere feriti, possono essere corrotti. Di solito tutto quello che serve sono i soldi, perché queste forze ne hanno così tanti che nessuno ha delle remore morali nel prenderne un po'. I loro bersagli diventano ricchi, che male c'é?”
“E se i soldi non funzionano...”
“Beh, allora bisogna darsi da fare con il lento e malvagio mestiere che è diventato la loro specialità, lento, malvagio e silenzioso, portato avanti per anni. A un certo punto, avendo usato i soldi per per tempo, la stessa condizione priva di anima si viene a verificare nel soggetto... In un certo senso i soldi, essendo stati invece investiti altrove, hanno portato un tasso di interessi anche migliore...” [...]”
Il professor Vanderjuice consiglia quindi a Kit se non altro di levarsi di torno, di sfuggire in questo modo un po' subdolo al giogo dei Vibe, proponendosi di scrivergli una lettera di raccomandazione per Gottingen, dove potrebbe studiare con i successori di Hertz.
Dopodiché Kit e Vanderjuice e Colfax vanno a trovare Tesla a Long Island, il quale si ricorda benissimo di Kit dandogli credito per aver corretto il suo esperimento a Colorado Springs e il quale gli racconta di come la scienza sia in realtà fatto di epifanie e di intuizioni, almeno per lui. La rivelazione non stupisce Kit, che sente un'improvvisa solidarietà con lo scienziato serbo.
Mentre tornano a New York, Colfax svela a Kit di essere stato per anni il suo “guardiano”, di aver fatto rapporto ogni giorno sul suo comportamento, come forma di cautela. Colfax spiega a Kit anche che ormai i Vibe sanno che lui vuole sottrarsi alla loro tutela, e che quindi prima o poi decideranno di chiudere la partita, e che se vuole un consiglio gli conviene farsi dare i soldi per andare in Germania facendo finta che sia una cosa per il bene dei Vibe, dandosi poi alla macchia.
Kit allora va a incontrare Scarsdale Vibe e Foley, il suo socio, cercando di convincerlo che il viaggio a Gottingen è fondamentale per la sua formazione e per le possibilità che questa porti un qualsiasi vantaggio alla Vibe Corp. Scarsdale fa finta di crederci, in effetti valutando che in Germania in ogni caso Kit sia fuori dalle palle.
Segue una discussione tra Foley e Scarsdale sulla natura del conflitto di classe (fantastica).

“Un osso duro da masticare, il ragazzo, difficile capire cosa gli passi per la testa”, disse Foley, “Spero che non sia un altro Rosso fino al midollo come il suo vecchio.”
“Il nostro compito non sarebbe meno nitido. Ci sono centinaia di questi ascessi che stanno spurgando pus nel corpo della nostra Repubblica”, un tono oratoriale prendeva corpo nella voce di Scarsdale, “che devono essere rimossi, ovunque essi si trovino. Non c'è altra opzione. I peccati del vecchio Traverse sono documentati e una volta che sono stati scoperti, non c'era più nulla da fare per lui, era irrecuperabile. Dovremmo farci problemi morali nella lotta di classe nel prendere di mira i nostri nemici? Sei stato in questo gioco abbastanza a lungo da sapere quanto siano potenti le ali dalle quali noi siamo protetti, quanto immuni siamo dagli sforzi di questi mocciosi Rossi di violare i nostri nomi. A meno che, Walker, non mi sia sfuggito qualcosa e tu stia sviluppando qualche punto debole...”
“Cosa ci è successo Foley? Eravamo splendidi”.
“Il tempo passa, ma cosa ci dobbiamo fare?”
“Troppo facile. Il tempo non basta a spiegare la furia che mi sento crescere dentro, il desiderio di ammazzare ogni singolo fottuto socialista o qualsiasi cosa ci sia a sinistra di esso, senza alcuna pietà.”
“Mi pare ragionevole. Non che le nostre mani non siano sporche di sangue.”
[...]”Ci credevo talmente tanto. Anche sapendo che la mia progenie era dannata, volevo che l'eugenetica fosse sbagliata in qualche cosa. E allo stesso tempo volevo disperatamente appropriarmi della progenie dei miei nemici, che pensavo incontaminata. Volevo una promessa, una speranza senza limiti.”
“Che attitudine cristiana, da parte tua.”
“Foley, sono impaziente con i discorsi sulla religione come qualsiasi altro peccatore, ma che peso incredibile essere obbligati ad amarli, pur sapendo che essi sono l'anticristo, e che la nostra unica salvezza sarebbe di sbarazzarci di loro senza indugi”.
L'umore di Foley non era per nulla favorito dal fatto che quella mattina si fosse svegliato con il ricorrente incubo della Guerra Civile: nell'incubo lo scontro era limitato a un area non più grande di un campo sportivo, anche se innumerevoli migliaia di persone vi erano state confinate. Tutto era scuro, grigio, fumoso, marroncino. A un certo punto cominciava un lungo scambio di artiglieria, proveniente da ben più in là dei confini misteriosi del campo. Foley si sentiva oppresso dall'imminenza della fine, di un certo impegno suicida di fanteria a cui nessuno poteva sottrarsi. [...]
“Non ho avuto la mia guerra allora”, disse Scarsdale, “ma fa nulla. Ero troppo giovane per soppesare che cosa ci fosse in gioco. La mia guerra civile doveva ancora cominciare. Ed ora vi siamo in mezzo, senza vederne la fine. L'Invasione di Chicago, le battaglie di Homestead, quella di Coeur d'Alene, le catene di San Juan. Questi comunardi parlano mille lingue straniere, i loro eserciti sono i maledetti sindacati, la loro artiglieria è la dinamite, assassinano i nostri grandi uomini e bombardano le nostre città, il loro obiettivo è quello di spogliarci dei nostri sudati guadagni, di dividerli e suddividere tra le loro orde le nostre terre e le nostre case, di abbattere noi, le nostre vite, tutto ciò che amiamo, fino a che essi diventeranno come noi. Cristo, ma chi ci ordina di amarli? Che prova dello spirito è questa? Che velo di oscurità è stato gettato sulla nostra intelligenza, tale da non farci più riconoscere l'opera del maligno?”
“Sono stanco, Foley, ho combattuto troppo a lungo in queste acque ingrate, sono una nave senza capitano persa in una tempesta che non terminerà, mai. Il futuro appartiene alle masse asiatiche, ai bruti slavi, o addirittura, Dio ci salvi, alla genia nera dell'interminabile Africa. Non possiamo resistere, soccomberemo a questa marea... Dov'è il nostro Cristo, il nostro Agnello... Dov'è la Terra Promessa?”
Foley preoccupato per il vecchio Vibe, provò a dire: “Nelle nostre preghiere...”
“Risparmiami queste cazzate Foley, quello che dobbiamo fare è cominciare ad ucciderli in numeri significativi, perché null'altro ha funzionato. Tutto queste palle, “eguaglianza”, “negoziazione” sono state una facciata crudele, crudele per entrambe le parti. Quando il popolo del Signore è in pericolo, sai quello che si deve fare.”
“Colpire”.
“Colpire duro e spesso”.
“Spero che non ci senta nessuno”
“Dio ci sta ascoltando. Per quanto riguarda gli uomini, non ho nessuna remora circa quello che dobbiamo fare.”
Amen.
2.17
Dally passa attraverso Chicago, colma di ricordi della White City e dell'Esposizione Universale, per approdare a New York. Qui incontra Katie (ah... memento Katje Borgesius! :) che l'aiuta a trovare un lavoro in un teatro di quarta categoria come finta vittima di una aggressione a tutto vantaggio dell'ingrifamento erotico di clienti cinesi.
Proprio sul lavoro Dally incontra R. Wilshire Vibe che la vuole ingaggiare per alcuni suoi lavori: in pratica la assume come ragazza porta cartelli tra un atto e l'altro delle sue esperienze nei peggiori teatri del mondo (gestiti da tale Con McVeety).
Dopo un po' Vibe la invita a un ballo e Katie decide di accompagnarla: è la prima esperienza di Dally in un grande magazzino (lo I. J. & K. Smokefoot's) e l'ipnosi è istantanea, fino a che Dally non intravede una donna che sembra sua madre.
Al ballo Dally viene travolta dalla mondanità: in particolare ha un intercorso con un giovane bellissimo e triste, che però a un certo punto scompare. Alla fine del ballo Dally incontra Luca Zombini e Erlys durante un loro numero, e viene invitata a rientrare nella famiglia.
La famiglia Zombini è molto numerosa e Dally viene accolta come se non fosse mai mancata. Il maestro Zombini cerca di istruire i suoi figli all'arte dell'illusionismo e scopriamo che sta sperimentando con l'uso di specchi fatti di spato islandese per trovare l'illusione perfetta, la separazione in due parti viventi di un'assistente: il trucco è già stato sperimentato, ma Zombini non ha mai trovato un modo per ricomporre le due metà ottenute dall'effetto della doppia rifrazione del cristallo miracoloso. Così, mentre i suoi figli si chiedono cosa stia succedendo dei gemelli artificiali sparsi in giro da loro padre, giunge la notizia di un ingaggio del circo Zombini a Venezia, dove c'è l'unica società nota per produrre gli specchi di spato islandese, l'Isola degli Specchi, che il mago spera aver qualche informazione su come ricomporre i simulacri generati dai suoi esperimenti. 
Appena prima di imbarcarsi sulla Stupendica, la nave che porterà tutta la famiglia in Italia, Dally e Erlys finalmente si affrontano: Dally scopre di non essere figlia di Merle Rideout ma di un tipo di chicago, ma questo non le sembra una giustificazione sufficiente per il suo abbandono in tenera età da parte della madre. I figli di Zombini, totalmente incoscienti del clima di tensione irrompono nella stanza dove sta avvenendo lo scontro titanico, rimandando il secondo round a quando tutta la famiglia (Dally inclusa) saranno già in mezzo all'oceano.
2.18
Reef e Stray conducono una vita di coppia un po' complicata: spostandosi di città in città, di avventura improbabile (catturare e rivendere un branco di cammelli abbandonati nel deserto del Nevada) in avventura probabile (il figlio di nome Jesse). Una vita nomade che va bene a entrambi, per un po'. 
Fino a quando Stray non coglie Reef nelle sue attività notturne: fare esplodere pezzi delle società minerarie qua e là con la dinamite. Il dado è tratto e la scenata inevitabile.
Reef allora decide di dover passare il testimone a Frank e si mette in viaggio per trovare il fratello. Proprio mentre sta passando di nuovo nei suoi natii monti del San Juan, un'esplosione lo sorprende dall'alto, nel mezzo di gennaio, provocando prevedibilmente una slavina. Il suo orecchio di dinamitardo riconosce subito la polvere nera degli ingegneri minerari rispetto alla sua amata fonte di esplosioni, e non ci vuole molto a capire che è stato vittima di un attentato. 
Torna da Stray e le racconta l'accaduto, innescando un'altra scenata: Reef vuole andarsene e far perdere le sue tracce, dato che i proprietari delle miniere pensano che sia morto sotto la slavina “accidentale”; Stray vorrebbe andare con lui, ma Reef è determinato nel lasciarla indietro con il piccolo Jesse. 
Così Reef prende le sembianze del signorile dandy-boy Thrapston Cheesely III, spostandosi a Denver, dove riesce a entrare nelle grazie di una inglese in gita nel selvaggio west, tale Ruperta Chirpingdon-Groin, vorace erofila. Con lei si sposta, tutto pagato, per gli stati uniti, fino ad arrivare a New Orleans.
Qui finiscono in un locale dei bassifondi dove si esibisce la band di Dope Breedlove and his Merry Coons, jazz delle origini e balli afro. L'inglese è sconvolta dalla sua tolleranza dei negri e lo abbandona al suo destino. Reef fa amicizia con la band che scopre essere composta di neri anarchici, proprio grazie a una conversazione che Dope Breedlove sta avendo in una pausa della band con un bianco a un tavolo.
“”E' il vostro stesso Benjamin Tucker che ha scritto della Land League”, stava dicendo un giovane con accento inconfondibilmente irlandese, “in termini così gloriosi, l'ha definita la cosa più prossima alla perfetta Organizzazione Anarchica”
“Se la frase non fosse una contraddizione in termini”, commentò “Dope” Breedlove.
“Si, ho notato la stessa cosa quando la tua band suona, la più incredibile coerenza sociale, come se condivideste lo stesso cervello.”
“Certo, ma non puoi mica chiamarla organizzazione quella”
“E come la chiami?”
“Jazz”.”
L'irlandese porta il nome di Wolfe Tone O'Rooney, insurrezionalista vagabondo, in tour per raccogliere fondi per la Land League irlandese, che confessa a Reef il suo desiderio di incontrare almeno una volta il famoso dinamitardo Kieselgur Kid. Reef ha un istante di esitazione e coglie nello sguardo dell'irlandese un istante di comprensione.
L'irlandese offre ospitalità a Reef in una specie di ranch/bettola chiamata Deux Espèces: qui Reef conosce lo specialista chimico dei vari diseredati che vivono nel ranch, Flaco, catalano, il quale esplica la sua linea di pensiero:
“Guardiamo al mondo, ai governi, come a una gamma di possibilità, alcuni con più libertà, altri con meno. E possiamo osservare come più repressivo è lo Stato e più la vita nei suoi confini assomiglia alla Morte. Se morire è la liberazione in una condizione di totale non libertà, allora lo Stato tende, al suo limite, verso la Morte. L'unico modo per affrontare seriamente il problema dello Stato è con l'opposto della Morte, anche noto come Chimica”.
Nei giorni e nelle settimane che seguono Flaco, Wolfe e Reef diventano un gruppo inseparabile di discussione anarchica, coinvolgendo nella cosa anche la banda di Dope Breedlove. Il tutto fino a che ognuno non incontra il suo destino: Wolfe finalmente trova il suo passaggio per il Messico, mentre Flaco vuole andare in Europa a fomentare l'insurrezione in tempo di guerra, coinvincendo Reef ad accompagnarlo.
“La notte prima della partenza di Wolfe, quest'ultimo insieme a Reef e Flaco stavano bevendo qualche bottiglia di birra locale, osservando l'arrivo della notte. “Senza peso come il velo di una vedova”, osservò l'irlandese. “E' la maledizione di noi vagabondi, la desolazione che sentiamo nel nostro cuore ogni sera al tramonto, con le lente anse del fiume che si intravedono in lontananza per mezzo minuto, mentre catturano l'ultimo raggio di sole, gravido di tutta la densità e le sorprese della città, delle sue possibilità innumerevoli per noi, di tutte quelle che non ci è permesso vivere... Non vi rendete conto? Siamo solo di passaggio... Siamo già fantasmi.””
 2.19
Frank nel suo vagabondare finisce nel New Mexico, e poi in Mexico insieme a Ewball Oust, inviato a sud dalla famiglia a ricercare metodi più rapidi di estrazione mineraria (una scusa per levarselo di torno).
A Guanajuato Frank e Ewball scendono dal treno. Frank in sogno si incunea in un vicolo, nonostante Deuce Kindred gli dica di non farlo, che tanto lui si trova altrove. Dopo la siesta i due gringo vanno a fare un giro in città e in incuneano nel vicolo che Frank ha sognato, venendo arrestati dalla locale Guardia Nazionale. Dopo un po' di tempo in guardina vengono trasferiti nel Palacio de Cristal, la prigione per i “politici”: una spanna e rotta meglio della guardina, inclusa l'inesistenza di alcun pericolo per la loro integrità rettale. 
La carceriera è l'affascinante Sergente Vazquez che li prende in simpatia, quasi al limite del flirting.
Tutto questo fino a quando un tale Dwayne Provecho rivela loro che nella prigione tutti sono convinti che Frank sia il famigerato dinamitardo eroe delle masse anarchiche Kieselgur Kid. Frank nega, ma, come spiega anche Dwayne, il suo diniego non modifica la convinzione generale e le sue conseguenze (ovvero il fatto che prima o poi qualcuno gli pianterà un coltello in gola per poter dire di aver ammazzato el Famoso Chavalito del Quiselgur, confessandogli che anche Ellmore Disco credeva la stessa cosa e che è solo per questa convinzione che Hair-Trigger Bob non gli ha sparato la prima volta che si sono incontrati.
Frank è stordito, ma Dwayne incalza proponendogli una fuga, durante la quale vengono intercettati da una squadra di guerriglieri anarchici che vogliono la sua complicità sia per aumentare la propria gloria che per alcune azioni diversive.
Nel viaggio con il gruppo di guerriglieri de El Nato, Frank fa amicizia con il pappagallo Joaquin, che parla inglese con accento della madrepatria: in una discussione animata il pappagallo cerca di spiegare a Frank il segreto dell'interpretazione della realtà e dei sogni: la doppia rifrazione, ogni cosa non è una sola, come con lo spato islandese... “You just keep floating in that gringo smoke cloud, thinking there's only one of everything, huevon, you don't see those strange lights all around you. Ay chihuahua. In fact, Ay Chihuahua, Chihuahua. Kid engineer! All alike. Closed minds.”
La prima azione include far esplodere il palazzo del governo, mentre la squadra assalta la zecca. Il piano va in fumo perché il gruppo di guerriglieri viene coinvolto in una sparatoria prima ancora di arrivare in città. Il gruppo, inclusi Ewball e Frank riesce a mettersi in salvo, e i due nordamericani riescono a staccarsi con la scusa di andare a salvare un gruppetto di tre nativi sfuggiti anch'essi alle truppe del generale Huerta e in balia dell'avvicinarsi delle truppe governative al loro nascondiglio.
Frank e Ewball si uniscono agli indiani Tarahumares nella caverna dove si sono nascosti e riescono con dei tiri al bersaglio dalla lunga distanza a spaventare a sufficienza le truppe governative, che al calare della notte decidono di tornare in città per bere e rilassarsi al saloon.
Dopo aver salvato gli indiani Ewball continua verso sud, mentre Frank è determinato a riattraversare il confine per tornare negli Stati Uniti. I Tarahumares sono riconoscenti a Frank per aver salvato la loro vita (anche se come anche lui cerca di spiegare è stato Ewball in effetti a mettere in fuga i governativi), tanto che El Espinero (l'unico uomo del gruppo, composto poi da sua moglie e da sua figlia Estrella) offre in moglie a Frank la figlia appena vedova. Frank declina l'offerta, ma gli indiani vedono il suo amore per il nome Estrella (che gli ricorda la moglie del fratello Reef di cui anche lui è innamorato).
El Espinero accompagna Frank fino a una vecchia miniera abbandonata, dove è custodito un enorme, perfetto cristallo di spato islandese, attraverso il quale Frank vede nel futuro quando e come ucciderà Sloat Fresno, anche se non riesce ad estrarre alcuna informazione magica circa Deuce Kindred. In un piccolo flash-forward quando Frank racconta al ritrovato Ewball l'avventura con gli indiani, questi gli chiede se non ci si dovesse aspettare un approccio e un responso più mistico dal cristallo magico, incontrando lo sguardo stupito di Frank.
Dopo l'oracolo con il cristallo, El Espinero offre a Frank un pejote, e lo inizia a un viaggio sopra il deserto e i suoi significati in compagni di Estrella sua figlia. Finito il viaggio Frank decide di tornarsene negli Stati Uniti, facendo tesoro di queste due iniziazioni mistiche e del senso che esse hanno avuto per lui.
Nel suo vagabondare di ritorno, in un villaggio ai margini del campo di cotone di Bolson de Mapimì, Frank entrando in un saloon si trova seduto di fronte Sloat Fresno e lo secca con un singolo proiettile, come il cristallo gli aveva fatto prevedere. Purtroppo di Deuce Kindred nessuna traccia, e la prima vendetta è stata troppo veloce per dargli soddisfazione.
2.20
“Di stanza a New York in permesso per qualche settimana, i ragazzi avevano messo su il proprio campo base a Central Park. Di tanto in tanto giungevano messaggi dalle Alte Sfere, come al solito attraverso piccioni viaggiatori, medium, pietre lanciate attraverso le finestre, corrieri bendati che recitavano a memoria gli ordini, cavi interoceanici, telegrafo, ultimamente anche via radio, e come al solito se erano firmati, la sigla sotto di essi non era nulla di più che un numero accuratamente crittografato, la cosa più prossima agli innumerevoli uffici che pendevano sopra di loro a cui uno qualsiasi di loro si fosse mai avvicinato, nel presente o nel futuro.”
I Chums of Chance sono in permesso a New York da settimane, quando una creatura delle strade della città recapita loro l'ennesimo messaggio. Nella sua discussione con la ciurma cita come se fosse nulla una “macchina del tempo”. In effetti a un lettore non attento sembrerebbe una mera battuta, ma non lo è per i Chums of Chance, che decidono di staccare Darby Suckling, intanto diventato ufficiale legale di bordo, e Chick Counterfly per ricercare l'effettiva esistenza di una macchina del tempo, che la ciurma da tempo crede essere implicata con le Alte Sfere in qualche modo.
Darby e Chick rintracciano il messaggero, che si scopre essere un guru della malavita newyorkese di basso cabotaggio e che offre loro la possibilità di comprare una macchina del tempo. Li accompagna quindi dal Dr. Zoot che offre a Chick e Darby un viaggio di test. 
Dopo aver rischiato la pelle in una specie di viaggio onirico, il Dr. Zoot confessa loro di aver acquistato la macchina come “pre-posseduta” (ovvero usata) e senza il necessario libretto di istruzioni o i necessari schemi progettuali. I due riescono a estorcere dall'uomo il luogo dove l'ha trovata: la Candelbrow University.
2.21
I Chums of Chance arrivano alla Candelbrow University, una specie di cittadella dedicata allo studio circa la possibilità di viaggiare nel tempo, chiusa essa stessa in una bolla temporale di eternità, nella quale i partecipanti non invecchiano e non ringiovaniscono, non vengono intaccati dalle malattie o dalle vicende della vita. La Candelbrow University è nata grazie al magnate del lardo Candelbrow, i cui maggiori proventi vengono però dall'aver inventato e commercializzato un sostitutivo per tutti i grassi (dalla margarina allo strutto) chiamato Smegmo, addirittura dichiarato kosher dai rabbini americani.
Alla Candelbrow University i Chums of Chance devono trovare un tale Mr Meatman che ha venduto la macchina del tempo al Dr. Zoot. Per questo si recano alla taverna più famigerata della cittadella. Della missione si incaricano particolarmente Chick Counterfly e Darby Suckling. 
Nella taverna vengono approcciati da qualcuno che li apostrofa per capire se stanno cercando Alonzo Meatman. I giovani tergiversano e il tizio si dissolve nell'aria, gridando “Loro, loro...”
Di fronte a questa inaspettata situazione la ciurma decide di evacuare il luogo, ma Chick Counterfly chiede il permesso di indagare individualmente sugli eventi, perché ritiene di poter trovare da solo Alonzo Meatman.
“Una volta che l'equipaggio ebbe mollato gli ormeggi, Chick entrò nella taverna scura e piena di ombre, chiedendo e ottenendo un bicchiere di birra, si sedette ad un tavolo tenendo ben in vista l'ingresso, e aspettò, usando una tecnica appresa anni addietro in Giappone, tra i mistici del monastero Zen di quel lontano paese (v. anche The Chums of Chance and the Caged Women of Yokohama) e chiamata “star seduti senza far nulla”. E' stato in quello stesso viaggio, ricordava Chick, che Pugnax confuse l'intero tempio rispondendo al classico koan “Un cane possiede l'anima del Buddha?” non con il solito “Mu!” ma con un più prosaico “Sì, certo, volevate chiedere altro?”.”
Dopo un certo periodo di tempo Chick vede ricomparire il tizio che si rivela essere Alonzo Meatman che stava semplicemente mettendo alla prova la ciurma.
Meatman propone a Chick e alla ciurma uno scambio, e nel farlo introduce Counterfly a un tale “Mr. Ace”, che il giovane riconosce immediatamente come un fantasma di qualche tipo.
“Siamo tra di voi come cercatori di rifugio dal nostro presente – il vostro futuro – un tempo in cui il mondo è afflitto da carestie, dall'esaurimento dei combustibili, e da povertà terminale – la fine dell'esperimento capitalista. Quando abbiamo capito la semplice verità termodinamica che le risorse terrestri erano limitate, anzi prossime all'esaurimento, l'intera illusione del capitalismo è crollata. Quelli di noi che hanno osato profferire ad alta voce questa verità sono stati denunciati come eretici, come nemici della prevalente fede economica. Come i Dissidenti religiosi di un tempo, siamo stati obbligati a emigrare, con poca altra scelta se non quella di salpare nell'Atlantico della quarta dimensione chiamato Tempo.
La maggior pare di quelli che hanno scelto di attraversarlo ce l'hanno fatta. Alcuni no. La procedura è ancora pericolosa. I livelli di energia necessari a compiere il salto contro la corrente, oltre gli intervalli proibilti, sono inottenibili in questo luogo in questo momento, anche se alcune delle vostre dinamo stanno iniziando ad avvicinarsi al livello necessario di potenza. Abbiamo imparato a gestire questo pericolo, ci alleniamo per farlo. Quello che non avevamo previsto era la vostra determinazione nell'opporvi alla nostra colonizzazione.”
Scopriamo così che secondo “Mr. Ace” tutte le missioni dei Chums of Chance sono dirette ad impedire l'ingresso nel loro spazio tempo di uno di questi esseri del futuro. “Mr. Ace” quindi chiede a Chick se la ciurma sarebbe disposta ad accettare delle missioni anche per conto della Confraternita dei Futuribili, in cambio ovviamente di un certo compenso.... l'eterna giovinezza.
Quando Chick riporterà questa proposta alla ciurma la questione si sposterà su cosa sia in gioco in cambio dell'eterna giovinezza, che cosa questi esseri del futuro vogliano veramente dal loro tempo: secondno Miles il cibo, secondo Darby le donne, secondo Chick minore entropia, mentre secondo Lindsay Noseworth sarebbe stata la loro innocenza.
Nel frattempo il primo incontro con “Mr. Ace” termina, e al secondo incontro si presentano Chick e Miles Blundell, dotato della necessaria chiaroveggenza per percepire ciò che all'Ufficiale Scientifico della ciurma sarebbe sicuramente sfuggito. 
Scopriamo così che Miles prima di ora era stato in grado di osservare nel futuro attraverso delle specie di finestre temporali e che “Mr Ace” aveva capito la cosa e cercava di sfruttarla a suo favore, puntando sul senso di colpa di Miles. Chick però è sicuro dell'onestà di tutta la ciurma, confortato dal fiuto di Pugnax per i doppiogiochisti.
Gettati nello sconforto della consapevolezza della propria mortalità, laddove fino ad ora la ciurma si era crogiolata nella certezza della propria immunità dalla morte e dalla vecchiaia, i Chums of Chance si perdono nella simulazione della vita da studenti della Marching Academy Harmonica Band, presso la bolla spazio temporale eterna della Candlebrow University, quasi fino a perdere coscienza della propria identità.
Un giorno gli studenti con i quali condividono la camerata fanno giungere alla ciurma la notizia della scomparsa di Alonzo Meatman dopo il suo ultimo incontro con the Old Man, sorta di direttore della Candlebrow U. o almeno della M.A.H.B.
Alla sua ricomparsa Alonzo reca con se una copia dell'Itinerario Sfinciuno, e il telefono presente sulla Inconvenience si anima di nuovo per informarli della necessità di procedere a un viaggio verso Bukara, Asia Interiore, dove prenderanno ordini dal capitano Q. Zane Toadflax, comandante della Fregata subdesrtica Saksaul.
Grazie all'aiuto del professor Vanderjuice la ciurma riesce a recuperare sei Apparati di Sopravvivenza Hypopsammotici, ovvero strumenti che consento di viaggiare sotto la superficie del deserto come fosse acqua. Gli strumenti, inventati dal dr. Roswell Bounce, sono stati però brevettati dalla Vibe Corp, ma il dottore si dichiara d'accordo a fornirli alla ciurma per vendicarsi del furto del brevetto da parte dei magnati di Wall Street.
Mentre si preparano ad abbandonare la Candlebrow University, i Chums of Chance hanno il drammatico dubbio di aver perso qualcosa di essenziale durante il loro soggiorno.
“E' sempre stato il volo il punto, il volo in una nuova dimensione. Siamo sempre stati alla mercé del Tempo, tanto quanto un qualsiasi civile terrestre. Ci siamo elevati dalle due dimensioni, un parco giochi per bambini, allontanandoci nello spazio delle città e delle mappe, sgattaiolando fino nelle profondità della terza dimensione, fino a quando come reclute dei Chums of Chance siamo riusciti a fare il nostro salto nella direzione del cielo... E ora, dopo tutti questi anni di vagabondaggio per l'aria, forse alcuni di noi sono pronti a un nuovo salto quantico, laterale, in una nuova dimensione – nel Tempo – il nostro destino, il nostro signore, il nostro distruttore”.
3
3.1
I Chums of Chance quindi partono alla volta dell'Asia Interiore, anche se sono costretti a lasciare Lindsay all'Istituto Biometrico di Neuropatia dei C.o.C., dato che nei checkup trimestrali ha evidenziato una chiara Incipiente Gamomania, ovvero l'anormale desiderio di una vita di coppia.
Una volta sottopostosi a una settimana di cure, Lindsay è di nuovo in pista e raggiunge il resto della ciurma presso una imprecisata oasi nel deserto dei Gobi.
Qui i Chums of Chance vengono raccolti dalla H.M.S.F. Saksaul e dal capitano Toadflax, con il quale intraprendono la ricerca della misteriosa Shambala, viaggiando sotto le sabbie del deserto. A bordo della Saksaul oltre all'equipaggio c'è un passaggero civile, tale Stilton Gaspereaux, il quale manovra con sagacia uno degli ultimi apparati a cristalli di spato islandese, sotto il quale la cartina che i Chums of Chance hanno recuperato dell'Itinerario Sfinciuno prende vita. Nonostante questo stranamente la cartina sembra essere in un certo modo incompleta, come se le coordinate avessero 4 dimensioni anziché tre, tutte a partire da un certo punto nello spazio e nel tempo di Venezia. 
Dopo una parentesi esegetica sul manicheismo delle popolazioni locali e sulle crociate, e il loro senso nella Storia, la H.M.S.F. Saksaul decide di fare scalo a Nuovo Rialto, uno dei più popolati porti subdesertici (ovvero sotto la sabbia).
Appena arrivati i Chums of Chance fanno conoscenza con i pidocchi giganti che abitano da quelle parti, protetti dalla legge tanto quanto gli esseri umani (esiste il pulicidio, tanto quanto l'omicidio), e che a volte danno vita a coppie (non di fatto, ma proprio uniti in matrimonio) miste, pur di fatto nutrendosi di sangue umano.
In una taverna di Nuovo Rialto, la ciurma incontra Leonard e Lyle, cacciatori di petrolio in viaggio verso la terra santa, che secondo loro custodisce giacimenti incredibili di oro nero. La coppia insinua nei Chums of Chance il dubbio che il capitano Toadflax stia cercando Shambala per fini altri che non quelli comuni alla ciurma, e molto materialmente legati al dominio dei giacimenti di petrolio che la città mitologica nasconderebbe intatti.
Questo fa sì che nel tratto di tragitto successivo sulla H.M.S.F. Sakaul, il capitano Randolph St. Cosmo venga trovato dal capitano Toadflax di fronte alla cassaforte dove sono custoditi gli ordini segreti per la fregata subdesertica con della dinamite e detonatori. L'incidente porta la ciurma a essere sbarcata nei pressi della Inconvenience.
Mentre sorvolano il deserto una volta lasciata la H.M.S.F. Saksaul Miles ha una visione circa il futuro di guerra su questi territori, guerra infinita per le risorse. Intanto la fregata subdesertica segue l'Itinerario Sfinciuno della ciurma fino al suo epilogo: un imboscata. Il capitano Toadflax invia quindi Gaspereaux a cercare rinforzi presso il servizio segreto militare di Sua Maestà la Regina di Inghilterra, mentre soccombe alle armi degli avversari. Gaspereaux arriva a Londra e riesce a contattare Sands, che diverrà famoso per avvocare il petrolio asiatico alla Regina, informandolo che hanno trovato Shambala, e che la si puo' conquistare senza alcuna arma, prendendone tutte le ricchezze. “Splendid News” è la risposta del perfido agente segreto.
 3.2
Merle, una volta abbandonato da Dally sulla via di New York, ribalta la casa alla ricerca della bambola simbolo del loro rapporto, e di fronte ad essa capisce cosa fare della sua vita. Aspetta il successivo giorno di paga e poi si licenzia dall'impiego come chimico della Little Hellkite: ha deciso di tornare verso est alla ricerca di qualcosa che gli è sfuggito mentre veniva a Ovest dieci e più anni prima.
Lungo la strada fa tappa ad Audacity, Iowa, dove in un cinematografo ripara il proiettore ottenendo l'impiego di proiezionista per una o due settimane, giusto il tempo per l'orologiaio del paese di tornare dalla sua fuga con una moglie altrui, o di trovare un nuovo orologiaio. Nella sua interazione con il proiettore cinematografico Merle Rideout ha modo di interrogarsi sulla relazione tra tempo e immagini, sulla sua alterazione grazie al cinema e sull'insistenza nell'usare apparecchi per proiettare progettati come orologi: e se ci fosse la possibilità di trascendere il tempo usando le immagini?
Continuando nel suo viaggio verso est Merle raggiunge finalmente Candlebrow, la sua meta, il luogo dove perdersi nei meandri del ragionamento circa la trascendenza dal e sul tempo. 
Qui scopriamo che Candlebrow è affetta da un fenomeno singolare: viene colpita ogni anno dallo stesso tifone, ormai soprannominato Thorvald, al quale la popolazione locale (composta pressoché interamente di scienziati e tecnici) ha cominciato a fare offerte votive al fine di scongiurarne l'eccessiva ferocia. 
Anno dopo anno Merle frequenta i campi estivi a Candlebrow, fino a che un estate vi incontra i Chums of Chance, proprio mentre questi stanno cercando il creatore degli apparati Hypops Roswell Bounce, che guarda caso si trova in sua compagnia.
Il giorno dopo l'incontro tra la ciurma, Merle Rideout e Roswell Bounce si ritrovano a parlare nella roulotte del primo e nasce l'amore: i due scoprono di avere lo stesso interesse nello scoprire la relazione tra luce e tempo, e Roswell convince Merle a viaggiare verso la California, dove stanno impazzendo per il cinema e dove c'è grandi possibilità in materia. 
Prima di partire presenziano a una conferenza del celebre matematico tedesco Hermann Minkowski, che tiene la lezione in tedesco, ma con copioso uso di equazioni, il che rende tutto un po' più semplice. L'affermazione dei due tecnici è semplice: “dobbiamo solo tradurre tutto questo in hardware”.
3.3
Frank torna dal Messico e si ritrova a passare per Nochecita alla ricerca di suo fratello, ma più che altro di Estrella Briggs. Incontra invece la maestra con cui aveva avuto un mini flirt prima di partire alla ricerca degli assassini di suo padre, che gli rivela dove si trova Stray: Frank va al saloon, dove tra la fauna locale riconosce anche Zoltan un ungherese che scappa ogni volta che si mettono due cose a forma di X e che non riesce a vedersi negli specchi, e per questo viene sfottuto da tutto il locale; e vede Estrella scendere da una delle camere accompagnata da uno dei motociclisti famosi della zona. 
Dopodiché va a Denver, dove incontra il reverendo Moss Gatlin che lo accompagna fino a Cripple Creek dove Frank riesce praticamente subito a ritrovare la madre, che gestisce un chiosco di gelati.
Con sua madre Frank parla della vendetta che ha già compiuto su Sloat Fresno, e Mayva cerca di spiegargli che per lei va bene così, che non è necessario cercare anche Deuce Kindred. Frank invece insiste, soprattutto perché vuole trovare anche sua sorella Lake, ormai signora Kindred, e sfogare la sua rabbia anche su di lei.
Prima di lasciarsi, Mayva racconta a Frank che anche se è sempre rimasta con loro, ha sempre sognato di andarsene con il circo, ma che alla fine non lo ha mai fatto perché il suo circo erano lui, Reef, Lake e Webb.
3.4
Deuce Kindred e Lake Traverse viaggiano per molto tempo, in fuga dalla paranoia di Deuce di essere seguito da qualcuno che lo ucciderà presto. Nei loro viaggi passano anche dalla famiglia di Deuce, nella zona di Cairo, Illinois (per un attimo sembra anhce che Deuce sia ebreo, ma forse è solo un gioco di riferimenti del testo).
Il loro matrimonio è stato felice per pochi giorni, poi è diventato una sorta di partita a poker, con il segreto di pulcinella di Deuce da un lato del tavolo (il suo omicidio del padre di Lake) e il perdono di Lake dall'altro. Il discorso della sua ammissione di colpa salta fuori ogni tot, con battute e mezze frasi.
A un certo punto della loro vita, Lake e Deuce si stabiliscono nella cittadina di Wall of Death, Missouri, dove vengono scambiati per il vice sceriffo e moglie che erano attesi quel giorno e che mai erano arrivati a quella cittadina persa nel nulla, mettendosi al servizio dello sceriffo della città Eugene Boilster.
In questa veste dopo giorni e giorni di lenta quotidianità, al telegrafo dell'ufficio dello sceriffo arriva la notizia della morte di Sloat Fresno. Deuce va in escandescenze e parte abbandonando Lake alla ricerca dell'assassino del suo compare, o comunque di qualcuno da uccidere per vendicarsi o anche solo stare meglio. La stessa notte Lake pensa di essere stata visitata dal fantasma di Sloat quando mentre dorme ha una specie di riflesso rettale, proprio la stessa sensazione di quando faceva amplessi a tre con il defunto e il suo ormai lontano maritino.
Nel periodo di assenza di Deuce, Lake fa amicizia con la moglie dello sceriffo Tace Boilster, alla quale confessa tutta la loro storia, chiedendo consiglio. Tace non la biasima, e anzi, materna comprende il suo odio per Webb e il surrogato di vendetta che il matrimonio con il suo assassino costituisce in qualche modo.
Dopo una decina di giorni Deuce torna a casa, cambiato per sempre, e soprattutto inseguito dal fantasma di Sloat, che non lascia dormire neanche Lake.
Dai discorsi con Tace, scopriamo che Lake vuole in un certo senso redimere Deuce, almeno parte di lei lo vuole, vuole credere che il suo uccidere Webb sia stato un errore, un tragico errore e che Deuce in fondo è una persona buona.
A un certo punto della vita di coppia di Deuce e Lake diventa però chiaro a tutti e due che lei sa che lui sa che lei sa, e tutto diventa più lineare, tanto da trasformare Deuce, perseguitato dal senso di colpa, in un agnellino che cerca solo di farsi perdonare da Lake e dalla vita, scatenando però la furia di Lake che vede in questo un comportamento senza dignità.
Dopo anni di vita spericolata, Deuce entra nel mondo della vita ordinaria, e la coppia cerca di fare un figlio, senza riuscirci, sottoponenendosi a cure di ogni tipo e subendo i peggiori pettegolezzi, salvo da Tace e Eugene che li appoggiano e consolano amorevolmente.
Tutto questo fino a che un certo giorno Deuce non confessa a Lake che avere un figlio per lui sarebbe in un certo senso una compensazione per l'omicidio di Webb: Lake va su tutte le furie, capendo che la loro vita di coppia, tutto il loro amore, gli anni spesi e anche il desiderio di prole è solo un modo per fare pace con il proprio senso di colpa. Nel pieno del litigio, Deuce racconta a Lake di come l'abbandono di Lake sia stata la mazzata finale per il vecchio Traverse, che ormai era una carcassa umana a cui lui e Sloat hanno solo dato il colpo di grazia, e che mentre lo ammazzavano lui non faceva altro che parlare di lei, chiamandola Child of the Storm.
E' la goccia che fa traboccare il vaso e Lake lo colpisce mandandolo a sbattere per terra su qualche spigolo. Sta per finirlo con una grossa pentola di piombo ma ci ripensa e decide di infierire con un ferro da cucina non molto pesante, mandando Deuce al tappeto ma senza ucciderlo, per la grande delusione di Tace che accorre sulla scena, la quale cinicamente nota che forse Lake non è meglio di Deuce, dato che l'ha protetto dalla vendetta dei suoi fratelli con la sua presenza fino a oggi. 
3.5
Un breve capitolo in cui ritroviamo Nigel e Neville, ormai sulla strada della dipendenza da oppio, e soprattutto Cyprian Latewood, matematico in erba in compagnia di Reginald “Ratty” McHugh, al momento tra i favoriti del professor Renfrew (uno dei due rappresentanti della carta del Diavolo nella società segreta dell'Icosadiade, tra le cui principali attività c'è quella di intelligence su chiunque incontri nella convinzione di un suo futuro e imminente impiego in qualche servizio segreto).
Cyprian Latewood, come tutta la società bene di Cambridge e Londra, subisce il fascino carnale di Yashmeen Halfcourt, protetta del Grand Cohen della società segreta TWIT, la quale però è di inclinazioni saffiche. In realtà Cyprian è in rapporti intimi con la giovin pulzella, di cui è perdutamente innamorato. 
Yashmeen Halfcourt sviluppa sempre più un interesse nelle funzioni Zeta di Riemann, che la porterà a partire per Gottingen per meglio studiarle, anche a fronte della noia mortale della vita di intrighi farlocchi e senza senso delle società segrete inglesi.
 3.6
Nel viaggio transoceanico sulla Stupendica Dally e sua madre Erlys si stanno finalmente riappacificando: viviamo in un flashback l'incontro tra Erlys e Merle, il loro rapporto neutro e corretto, ma privo di passione, fino all'arrivo di Luca Zombini, per il quale Erlys prende una cotta mostruosa che dura tuttora.
Erlys fa notare a Dally un giovane che la fissa dall'inizio del viaggio durante i pasti nella hall della prima classe, spingendola a presentarsi. Il giovane non è altri che Kit Traverse, in viaggio verso Gottingen e lontano dalla sua storia familiare, che gli ripiomba addosso quando riconosce in Dally la giovane donna con cui ha chiacchierato durante una serata organizzata da R. Wilshire Vibe, nonché una recente conoscenza di suo fratello Frank. Dally si innamora alla Seconda Vista di Kit, che però decide di evitarla per non travolgerla nelle sue vicissitudini targate Vibe e Traverse.
Nel frattempo il compagno di viaggio di Kit, Root Tubsmith, scopre che la Stupendica è in realtà una nave dall'identità doppia: la sua seconda natura è infatti quella di essere l'incrociatore austriaco S.M.S. Emperor Maximilian. Proprio mentre Root e Kit stanno esplorando la dimensione militare della nave, nel profondo della sala macchine, conoscono il marinaio O.I.C. Bodine e il suo capitano austriaco. Mentre Kit è ancora in compagnia di Bodine, dal telegrafo di bordo arriva l'annuncio dell'inizio delle ostilità in Europa che segnano l'inizio della Prima Guerra Mondiale. La Stupendica si sdoppia nella S.M.S. Emperor Maximilian, i passeggeri ostaggi della nuova identità militare della nave, che salpa alla volta del Marocco. Kit viene di fatto incorporato nell'equipaggio di guerra della nave, senza riuscire a tornare sopra coperta, mentre Dally lo cerca disperatamente.
Sotto coperta, tra le altre cose, Kit incontra qualche famiglia di Lubeck sequestrata all'insaputa di tutti salvo il Capitano, per essere sbarcata in Africa e giustificare in quanto intervento coloniale l'interesse austriaco nell'area in vista del conflitto bellico mondiale ormai cominciato. Una volta arrivati presso la costa marocchina, i civili presenti sulla S.M.S. Emperor Maximilian vengono fatti sbarcare, incluso Kit che decide di abbandonare il suo futuro nella marina asburgica.
Una volta a terra Kit si fa assumere nell'equipaggio di un peschereccio, il Formalaut, la cui ciurma lo guarda con sospetto fino a che nei pressi di Agadir, altrimenti nota come Cadice, la nave si imbatte in un banco di pesci infinito: la nave viene stipata di carico ittico fino all'ultimo centimetro disponibile, e la ciurma guarda Kit come se fosse Gesù. "Giona al contrario", dirà il capitano, rieccheggiando la discussione avuta da Kit con un ebreo prima di imbarcarsi circa la leggenda del viaggio di Giona oltre le Colonne d'Ercole, il cui approdo è identificato sia a Cadice che a Massa, 500 chilometri più a Sud: "Come se lo stretto di Gibilterra agisse come unione metafisica tra mondi differenti. A quei tempi passare in quella stretta apertura tra continenti verso il vasto, incerto territorio oceanico significava abbandonare il mondo conosciuto, e forse anche le sue convenzioni circa l'essere in un solo luogo alla volta... Una volta attraversato lo stretto la nave di Giona ha preso due vie contemporaneamente? O era il pesce gigante che aveva il potere della bilocazione? Due pesci, due Giona, due Agadir?"
Allo stesso modo scopriamo che la Stupendica ha continuato il suo viaggio senza il suo doppio militare e con tutti i passeggeri, fino a Venezia e poi Trieste. Nel resto del viaggio Dally cerca Kit, ma anche Root ricorda solo di essere stato con lui nella stiva e poi di averlo perso di vista. Dally nella sua ricerca di Kit sviluppa anche il potere del viaggio astrale, che la porta a sondare la costa alla ricerca del suo innamorato. Fino a quando la Stupendica arriva al suo porto a Trieste e per un attimo Dally torna in sé chiedendosi: "che diavolo è questo posto?". 
3.7
Kit a bordo della Formalaut approda a Ostend, in Belgio, da cui spera di poter arrivare a Gottingen in qualche modo. Una volta arrivato negli hotel del centro si guarda in uno specchio e si rende conto di essere un relitto umano, con in tasca solo la misera paga di marinaio della Formalaut. Decide quindi di giocarsela al casinò per poter raggiungere la cifra sufficiente a pagarsi un biglietto per la Germania.
Trasferitosi in una zona più prossima al porto e alla diga che separa Ostend dalle acque che la sormontano, Kit scopre che è in corso una Conferenza Mondiale dei Quaternionisti, che hanno letteralmente invaso la città. In un osteria conosce Barry Nebulay, dell'Università di Dublino, che lo invita a stare con lui e altri della sua medesima fede matematica a Grand Hotel de la Nouvelle Digue, dove ormai i proprietari hanno smesso di chiedersi chi stia effettivamente pagando il conto della stanza e chi sia solo di pasaggio.
Qui Kit prende una stanza con una cellula di nichilisti belgi, Eugénie, Faout, Denis e Policarpe, il cui gruppo porta il nome di Giovane Congo, ispirandosi al fatto che l'onda nera africana per i belgi di Ostend è una minaccia tanto concreta e perenne come quella dell'acqua che bussa alle porte della città al di là della diga. Il gruppo spera nell'aiuto di Kit, in quanto Americano, per uccidere Leopold, Re del Belgio, la loro perenne ossessione.
I Giovani Congo fanno amicizia con due Italiani, Rocco e Pino, in Belgio per realizzare il prototipo del Siluro Dirigibile a Lenta Corsa, un missile subacqueo di cui hanno rubato i piani di progettazione a Fiume, e con il quale vogliono far saltare in aria lo yacht reale Alberta e i suoi regali passeggeri. I due italiani, nonostante siano ossessionati dal fatto di essere seguiti da spie (donne) entrano in confidenza con Eugénie e Fatou, con le quali cominciano un affaire amoroso.
Intanto al Grand Hotel de la Grande Digue Kit viene introdotto alla matematica giapponese Umeki Tsurigane dell'Università Imperiale di Tokio, la quale gli chiede di accompagnarla nel Gran Salon dell'albergo, dal quale svanisce un secondo dopo che vi sono entrati. Nel salone sono in corso discussioni di ogni sorta, inclusa una nella quale i Quaternionisti sono paragonati agli anarchici (anche in quanto a sconfitte storiche per idealismo) mentre i seguaci di Gibbs-Heaviside sono paragonati ai vittoriosi (o presto vittoriosi) bolscevichi.
Nel salone Kit ritrova Root Tubsmith, e deduce di essere tornato sincrono con il mondo della Stupendica. Kit chiede in prestito dei vestiti puliti a Root, per poi recarsi al Casinò con l'amico di viaggio, il quale ritiene di poter sbancare il luogo attraverso l'applicazione di un campo di sua invenzione come la Probabilistica Quaternionica, o anche solo attraverso il puro culo.
Kit non riesce a trovare una faccia simmetrica in tutto il casinò fino a che non incontra una donna della specie sphinxe Khnopffienne, affascinante e vestita in modo estravagante, dagli occhi di una tonalità ambra pallido che se fossero incastonati nelle orbite di un cane ti comunicherebbero subito che non ti trovi davvero davanti a un cane ma a qualcosa di un altro pianeta.
La donna si presenta come Pléiade Lafrisée, conseuilleuse, ma il loro incontro è interrotto da Root che ritorna colmo di fiches e li coinvolge nel suo progetto di sbancamento del casinò, lasciando lievemente di stucco Pléiade. Quando hanno vinto a sufficienza, la donna li invita tutti a cena, tutti intendendo tutti i quaternionisti presenti. Durante la cena Pléiade indaga su cosa sia un Quaternione, incorrendo nelle risate generali: 
" "La personalità di Cambridge nota con il nome di Bertie ('Mad Dog') Russell ha osservato che la maggior parte degli argomenti hegeliani alla fine si risolvono con la parola 'è'. In questo senso la questione circa cosa 'sia' un Quaternione si risolve nel fatto che noi lo incontriamo in più di una guisa. Un vettore quoziente. Una maniera di mappare numeri complessi su tre assi anziché due. Una lista di istruzioni per trasformare un vettore in un altro."
"E considerata soggettivamente", aggiunge il Dr. V. Ganesh Rao dell'Università di Calcutta, "un atto per diventare pià alto o più basso, allo stesso tempo girando su seé stessi, tra assi le cui unità vettoriali sono non familiari e confortanti ma la totalmente inquietante radice quadrata di meno uno. Se lei fosse un vettore, signorina, comincerebbe nel mondo reale, cambierebbe la sua altezza entrando in un sistema di riferimento immaginario, ruoterebbe in diverse direzioni, per tornare nel mondo reale come una persona nuova. O come un vettore." "
A questo segue una dimostrazione di una nuova tecnica Yoga Quaternionista, attraverso la quale il Dr Ganesh si trasla nelle cucine cambiato in una nuova persona, più alta e bionda. Il dottore è però costretto ad ammettere che solo alcuni maestri si dice siano in grado di rendere il tutto reversibile, e che per lui quindi questa tecnica risulta una sorta di reincarnazione a basso costo, con il vantaggio aggiunto di escludere tutta la questione karmica dall'equazione.
Pléiade viene richiamata da un impegno, e abbandona la cena per recaris a incontrare tale Piet Woevre dei servizi segreti belgi, ex poliziotto della Force Publique, transitato dal Congo per rifinire la propria brutalità per approdare alla polizia politica. Questi sta studiando i Quaternionisti come possibili anarchici, e chiede a Pléiade di distrarre per un'oretta Kit. Pléiade, legata a Woevre da un rapporto sado masochistico raffinato, invita Kit la notte successiva nella sua suite. Kit durante l'incontro rimane sconcertato dalla sparizione di Pléiade in un'altra dimensione mentre consuma con lui dell'assenzio mischiato a champagne, anche se gli sorge il dubbio che il tutto sia un effetto della sostanza stessa. Quando torna nella sua stanza al Grand Hotel scopre che il suo sacco a pelo è sparito, portato via dalla polizia politica, che però non ha degnato di uno sguardo i Giovani Congo che vivono con lui.
Dopo questo incontro, Kit incontra Pléiade Lafrisée in un café-restaurant, una specie di museo dedicato alla maionnese, preparata in ogni forma. Pléiade chiede a Kit quanto ne sappia di maionese, e alla sua risposta "Più o meno fino a 'Aux armes, citoyens' " (che in realtà è La Marsigliese), si dilunga in un ex cursus storico sulla nascita della Maionese alla corte di Luigi XV per opera di Richelieu, corte che per inciso è molto simile secondo Pléiade a quella di Leopold in Belgio.
Alla fine del discorso Pléiade, notando la sua erezione dovuta in grossa parte al cappello che la donna indossa, dato che Kit si scopre essere un feticista in materia, invita Kit a un rendez-vous presso la Mayonaise Works, lo stabilimento che produce tutta la maionese del Belgio, dove ad attenderlo troverà una carrozza che lo scorterà a casa sua.
Kit va all'appuntamento nonostante non si fidi di Pléiade, e si aggira per la fabbrica completamente automatizzata sentendo crescere dentro di sé il panico. Arrivato in una stanza cade e scopre di essere vittima di un attentato, con la mayonese che sale rapidamente di livello nella stanza fino a riempirla. Riesce a fuggire sfondando una finestra con un calcio e venendo riversato da un torrente di salsa gialla nel canale al lato degli stabilimenti, dove incontra Rocco e Pino che provano il loro prototipo di torpedine. I due italiani lo accompagnano al Grand Hotel de la Nouvelle Digue, salvandogli la pelle.
3.8
La ciurma della Inconvenience viene inviata a Bruxelles per portare i suoi omaggi alla commemorazione del Generale Boulanger. Il porto più vicino dove concedere licenza alla ciurma risulta poi essere Ostend, dove si sta tenendo la Conferenza Mondiale dei Quaternionisti in esilio. La ciurma è entusiasta di incontrare i buffi studiosi, che non vedono dai tempi di Candlebrow.
Scopriamo che durante un'avventura nei Carpazi Pugnax è diventato un cane vampiro, e che l'unico che riesce a comunicarci senza problemi è il mistico Miles Blundell, che dopo la loro missione al centro dei deserti asiatici si è fatto più e più meditabondo e perso in una missione di Rivelazione che agli altri è preclusa.
La ciurma sembra sempre più invisibile ai terrestri, come se la meraviglia che desta la loro nave volante non sia più quella di una volta, scatenando la malinconia di tutto l'equipaggio e in particolare del Capitano Randolph St. Cosmo.
A Ostend Miles riconosce uno dei Trespassers, i fantasmi che dal futuro si incarnano in persone nel presente della ciurma alla ricerca di risorse e possibilità ormai esaurite nel loro tempo. Miles Blundell organizza un incontro a suo rischio e pericolo con River Thorn, e vi si reca armato di ukulele (strumento per il quale i due condividono una passione). L'incontro avviene nei pressi di Ypres.
Il Trespasser cerca di convincere nuovamente Miles che la ciurma dell'Inconvenience deve lavorare perché il futuro possa ritornare nel passato, in particolare River vuole sapere quanto l'equipaggio e gli abitanti del passato sappiano di quello che avverrà nel luogo in cui sono, anche se ovviamente non può rivelarglielo. 
River dipinge il mondo come all'orlo della discesa negli Inferi che saranno le due guerre mondiali (anche se Miles non può saperlo). Miles, mentre River si arrabbia e cerca di mostrargli il suo punto circa la fine della Storia come la ciurma la conosce, si rende conto che in realtà i Trespassers non sono una manifestazione materiale, ma una isteria ectoplasmica priva di poteri soprannaturali. Non c'è trucco senza inganno, e Miles capisce che tutte le loro promesse sono fasulle e che il loro gioco si regge su un complesso meccanismo psicologico e niente più. La rivelazione è terribile. 
Chick Counterfly confessa a Miles che al loro primo incontro con Mr Ace a Candlebrow lui aveva percepito in forma irrazionale e intuitiva che era tutto falso, che la promessa di eterna giovinezza e la loro stessa vita era tutta un'illusione, ma che non aveva avuto il coraggio di dirlo a Darby, Lindsay e Randolph. Miles lo rimprovera, ma comprende che Chick spera che nel suo misticismo lui trovi un modo per confessare questa verità terribile al resto dell'equipaggio.
3.9
La Conferenza Mondiale dei Quaternionisti in realtà è teatro di una ben più complessa ricerca: quella per una fantomatica arma quaternionica di incredibile potenza, che si suppone agire sul vettore w dell'equazione Hamiltoniana, ovvero “un arma basata sul tempo, perché no? L'unica forza che nessuno sa come sconfiggere, revertire, resistere. Uccide qualsiasi forma di vita presto o tardi. Con un arma temporale diventeresti la persona più temuta della storia”
“Preferirei essere amato”
“Sei ancora giovane”.
Sarà alla fine Piet Woevre a conquistare la famigerata arma, attraverso un suo contatto, tale Edouard Gavaert. Una volta nelle sue mani, Woevre viene posseduto dal desiderio di esercitare il potere di distruzione totale dell'arma.
Nel frattempo Kit comincia una storia d'amore e di passione con Umeki, la studiosa quaternionica giapponese, che sboccia in tutta la sua forza erotica un giorno in cui lei gli si presenta in camera nuda (se si trascura il particolare del cappello da cowboy, che forse è anche all'origine dell'erezione di Kit, come già dimostrato dagli eventi nella stanza di Pléiade).
Kit e Umeki un giorno mentre passeggiano incontrano proprio Pléiade Lafrisée e Piet Woevre, e ne nasce uno scambio equivoco in cui tutti sospettano di tutti, e in cui soprattutto Kit acquisisce la consapevolezza del fatto che il suo tentato omicidio per mezzo di maionese sia stato materialmente organizzato dal boero, sotto l'attenta regia della francese.
La Convenzione Mondiale dei Quaternionisti si conclude il 16 ottobre, giorno dell'anniversario della scoperta dei Quaternioni. Nelle feste di addio, un po' tutti i partecipanti sono nella stanza sbagliata e gli uffici di de Decker (i servizi segreti) decidono di procedere a una serie di operazioni, inviando tra gli altri agenti anche Woevre.
Nel momento in cui Kit vede Woevre, pensa di essere in pericolo di vita e inizia a nascondersi nelle stanze nel Grand Hotel. Root pensando che Kit voglia sottrarsi al pagamento di un debito, lo insegue. Umeki pensando che di mezzo ci sia qualche altra donna, si mette a inseguire sia Root che Kit. Pino e Rocco, pensando al sequestro del loro siluro si mettono in salvo, mentre Eugénie, Policarpe, Denis, Fatou pensando che sia giunto il momento per l'operazione contro i Giovani Congo si danno alla fuga dalle finestre. Tutto questo continua fino a sera, con Kit che cerca di rimanere nei posti con luce e gente, fino a che Rocco e Pino non gli propongono un passaggio in siluro fino a Bruges o Ghent. Durante il viaggio però si infilano in un canale laterale dove guarda caso Kit si trova faccia a faccia con Woevre che tenta di usare contro di lui e contro una nave volante che finalmente si manifesta nel cielo e di cui lui aveva intravisto le ombre da giorni, l'arma quaternionica, scoprendo però che è al di sopra delle sue possibilità. Woevre, terrorizzato dall'arma la cede a Kit.
Kit porta l'arma a Umeki, che l'analizza e scopre essere composta di due specchi di spato islandese in grado di produrre quattro possibili combinazioni dei due raggi ordinari e straordinari risultanti da una luce che colpisce i due specchi. Le quattro combinazioni corrispondono ai quattro vettori di un Quaternione e attraverso una gemma di spato islandese perfettamente icosaedrica possono essere tarati in potenza. L'arma in sostanza è in grado di concentrare l'energia cinetica e temporale terrestre attraverso l'uso dello spato islandese. 
Kit realizza che l'arma deve essere messa fuori dalla portata delle Potenze terrestri, e capisce che deve realizzare questa missione senza Umeki, la quale quindi decide di abbandonare l'Europa e di tornare in Giappone. L'addio si consuma alla stazione di Ostend.
 3.10
Una volta arrivata a Venezia, Dahlia decide che la città delle ombre è il luogo dove vuole vivere per sempre. Il tour della famiglia Zombini è un successo a Trieste e la prima serata fa da volano a ingaggi per settimane. 
Luca Zombini in quel di Venezia va a visitare la fabbrica di specchi sull'Isola degli Specchi e parla con il loro responsabile dell'Ufficio Vendite, Vincenzo Miserere. Prima degli affari si intrattengono parlando della famiglia Zombini, e scopriamo attraverso il professor Svegli dell'Università di Pisa, che si sta applicando a scartabellare gli archivi genealogici dellIsola degli Specchi, che uno Zombini è stato anche ingegnere presso l'Isola, scappando con un paramorfico, un prototipo del medesimo specchio che Zombini il Misterioso ha ordinato alla società proprio l'anno prima.
Luca Zombini espone a Vincenzo Miserere il problema de La Doppiatrice, lo specchio da loro prodotto che consente il trucco della duplicazione di una persona ma non consente poi di ricongiungere i due duplicati.
Per dirimere il mistero e trovare una soluzione Miserere convoca l'ingegnere che ha prodotto La Doppiatrice, Ettore Sananzolo. Questi spiega a Luca che in realtà lo specchio è una versione in quattro dimensioni (spazio+tempo) della cabina di Maskelyne, un trucco vecchio di quarant'anni basato su uno specchio posto a 45 gradi all'interno di una cabina che permette a chi entra nell'angusto spazio di nascondersi dietro lo specchio e “sparire”. L'unico problema è che La Doppiatrice permette questo trucco su quattro dimensioni, creando due versioni dell'ospite della cabina leggermente sfasate nel tempo. Per correggere l'errore l'unico modo è riportare le due versioni nella cabina e ricongiungerle. Luca Zombini si rende conto che è una soluzione impraticabile, e si accontenta degli accorgimenti ottici necessari a evitare il ripetersi dell'errore che Sananzolo gli promette.
“You've set my mind at rest”, murmured Luca, “I don't know how to thank you.”
“Montey?” Ettore suggested.
La sera stessa Erlys, che si sta dilettando nella telepatia materna, inchioda Dally chiedendole cosa vuole fare. La risposta non è una novità e Erlys capisce che la decisione di Dally di fermarsi a Venezia è lo scotto che deve pagare per averla abbandonata tanti anni prima. Quando la famiglia Zombini abbandona Venezia, Dally rimane nella città veneta, con qualche soldo in un conto e qualche paia di occhi che la tengono sotto controllo come favore personale a Zombini il Misterioso. 
Dally a Venezia si guadagna da vivere con piccoli giochi di prestigio, dormendo per strada travestita da ragazzo e odiando i turisti che vituperano e violentano la città di cui si è innamorata. Tra i pittori che infestano i fondaci della città Dally fa amicizia con tale Hunter Penallow, che le parla in maniera bislacca dello spazio e del tempo come faceva il suo padre adottivo Merle. Hunter le chiede di posare, soprattutto dopo aver scoperto il suo essere una donna e non un ragazzo di strada. Dally si accorda sul compenso e riesce a convincere Hunter a diventare il suo agente.
Mano a mano che lo conosce Dally si rende conto che Hunter è reduce da una guerra che nessuno ha conosciuto a parte lui, svuotato emozionalmente dalla sua esperienza. In realtà sembra che Hunter provenga in un certo senso dal futuro, da una guerra che non si è ancora vista ma che lui ha già vissuto. Nelle sue discussioni con Hunter entra in gioco di tutto: dai letti in ferro delle vecchie pensioni da due soldi di Venezia che potrebbero potenziare la capacità di ricettività ai sogni, fino alle cose che i pittori veneziani del cinquecento erano in grado di vedere, ombre e spiriti, fino a una parabola sulla gioventù di un Gesù teppista che usa i suoi miracoli per fare macello in tutta la città di Nazareth, fino a che non viene illuminato.
A un certo punto Hunter Penallow decide di passare a dipingere notturni, sostenendo di trovare una luce incredibile nelle notti veneziane. Questo si adatta perfettamente alla vita di Dally che ultimamente ha trovato le notti veneziane per nulla salubri e preferisce lavorare di notte e trovare un posto dove dormire di giorno. Nelle notti veneziane Dally conosce l'aspetto oscuro di Venezia, le decine di criminali che cercando di coinvolgere ragazzi e ragazze in una vita di malaffare, in maniera sottile e difficile da respingere, un regalo qui e là fino a che la tua vita diventa una loro proprietà. 
A un certo punto Dally si rende conto che con l'arrivo dell'inverno avrà bisogno di un posto migliore dove dormire, e decide di chiedere una mano a Hunter. Hunter la mette in contatto con tale Principessa Spongiatosta che decide di ospitarla nella sua casa vicino a Piazza San Marco.
Proprio mentre abita presso Ca' Spongiatosta, Bria ripassa da Venezia prima di ricongiungersi a Le Havre con il resto della famiglia per rientrare negli Stati Uniti. Bria si è fatta donna e si dedica agli uomini, ai loro regali e alla bella vita, in barba all'attitudine un po' protettiva del padre di famiglia. Le due sorelle ritrovate si scambiano battute e racconti, prima di lasciarsi ognuna diretta verso la propria vita.
Hunter un giorno invita Dally a una gita sul mare. Sulla nave oltre al pittore e alla ragazza, c'è un giovane pittore anarchico di nome Andrea Tancredi, recentemente convertito al Divisionismo e infatuato delle idee e delle opere del gruppo che si sta coagulando intorno a Marinetti e al suo Futurismo.
Tancredi prevede un futuro per Venezia completamente edificato, elettrificato, di autostrade e auto, un grande sogno futurista e moderno, che fa venire voglia a Dally di ucciderlo seduta stante. 
Hunter racconta a Dally di essere arrivato a Venezia per caso, dopo aver vissuto quella guerra che nessuno conosce, e di aver ritrovato nelle visioni pittoriche di Tancredi il veicolo con cui è riuscito a fuggire anni fa (o anni dopo) dalla città devastata e in fiamme.
Questo convince Dally a visitare lo studio di Tancredi e i suoi Studi Preliminari per una Macchina Infernale, per descrivere la quale Tancredi si lancia in ragionamenti metafisici e complessi, che lasciano sia Dally che Hunter un po' perplessi, che hanno a che fare con il Tempo, il Futuro, e la capacità della macchina infernale di sottrarsi allo spazio del divino per entrare nel regno del diabolico e dell'assenza di Dio. Non tanto pittura quanto una discussione dialettica sul futuro e il moderno.
La successiva volta che Dally va a visitare Tancredi, questi le mostra anche un'altra serie di dipinti che rappresentano varie visioni di Venezia attraverso gradi di nebbia e foschia, una sequenza di emersione della città attraverso il suono, unica guida in una città perennemente avvolta dalle ombre.
E' in questo momento che Dally desidera che Tancredi la baci senza aspettare neanche un secondo di più.
3.11
Kit arriva a Gottingen dove incontra Yashmeen Halfcourt, seconda donna dopo la Kovalevskaia a ottenere accesso a un'università di matematica. Yashmeen e Kit flirtano un poco, ma la pulzella vira presto le sue attenzioni a uno statistico tedesco, con il quale Kit ha un alterco sbruffonesco che si conclude con una sfida in campo neutro in teoria a pistole ma in pratica a equazioni.
Yashmeen racconta a Kit del TWIT e della situazione politica internazionale, ma Kit non registra particolare interesse nella cosa.
Nel corso del suo soggiorno Kit sposta la sua attenzione al Dipartimento di Meccanica Applicata, in particolare applicata a macchine volanti. Yashmeen prima di abbandonare Gottingen è all'origine del suggerimento che porterà Hilbert alla famigerata ipotesi Hilbert Polya circa le funzioni di Riemann.
3.12
Lew Basnight viene approcciato dall'Ispettore di Scotland Yard Vance Aychrome, il quale, mentre si sbafa quintali di colazione nella sede del TWIT a Chunxton Crescent, lo informa di recenti indagini da parte della polizia inglese circa l'attuale detentore della carta numero XII, l'appeso, nell'organizzazione dell'Icosadiade, tale Lamont Replevin, commerciante di cinafrusaglie dall'Asia Interna.
Costui pare sia entrato in possesso di una mappa per Shambala, per la quale la guerra tra inglesi e tedeschi è serratissima, una mappa visionabile solo attraverso un particolare apparecchio chiamato anamorfoscopio. Considerata l'impossibilità di Scotland Yard di intervenire in maniera legale, l'ispettore si chiede se Lew non potrebbe intervenire in maniera “informale” e recuperare la mappa.
Ovviamente il poliziotto ricorda anche a Lew il suo continuo intromettersi nella caccia da parte di Scotland Yard al bombarolo di Headingly, che sta rallentando i progressi dell'indagine enormemente.
Il Grand Cohen del TWIT informa Basnight della sua prossima dipartita dal ruolo a favore di un nuovo Grand Cohen, e in ogni caso lo spinge a intervenire su Lepland. 
Lew Basnight si reca quindi nel negozio del membro dell'Icosadiade, vede la mappa e spacciandosi per un agente di una compagnia di assicurazioni riesce a convincerlo a fare alcune foto, tra cui una ritraente la mappa.
3.13
Kit entra un giorno nella Banca di Prussia e scopre che i suoi fondi sono stati tagliati dalla Vibe Corp. Per Kit è evidente il significato della cosa: la Vibe Corp ha deciso che i soldi non erano serviti a annientarlo e quindi sarebbero presto passati al piombo. Con questa convinzione incontra Humfried e Yashmeen con i quali si confida. Yashmeen confessa a Kit che deve rientrare controvoglia sotto l'egida del TWIT, soprattutto con la rivoluzione in russia e quindi la posizione delicata del suo padre adottivo.
Yashmeen confessa a Kit di essere anche in grado di attraversare diverse dimensioni, come la prima notte nella quale si sono incontrati, in cui lei è sparita nella parete di camera sua. Alla fine della discussione, Yashmeen propone a Kit un lavoro per il TWIT che gli offra la possibilità di andarsene da Gottingen e sfuggire ai piani omicidi della Vibe Corp.
L'urgenza della mossa si rivela a Kit quando il giorno dopo incrocia sulla sua strada Foley Walker, il compare di Scarsdale Vibe, il quale fa intendere molto chiaramente che le intenzioni della famiglia Vibe nei confronti dell'ultimo genito della famiglia Traverse erano più che mai chiare.
Kit dopo questo incontro viene coinvolto in una festa droghereccia dalla quale si allontana per portare Gottlob (un altro dei suoi amici matematici) all'ospedale. Proprio mentre sono per strada vengono assaliti da Foley che spara all'impazzata, almeno così pare a Kit. Si rifugiano in un ospedale e Kit viene internato per disintossicarsi, anche se il malato era Gottlob. Dall'ospedale psichiatrico viene salvato dalla TWIT che garantisce per lui e gli propone un viaggio a Shambala, alla ricerca di notizie del padre adottivo di Yashmeen Auberon Halfcourt. Il piano è quello di fingersi con Yashmeen una coppia in procinto di sposarsi in Svizzera, per poi dividersi e viaggiare sotto copertura l'uno verso l'Asia Centrale, e l'altra non si sa dove.
Prima di partire Yashmeen, Kit e Gunther (il fidanzato di Yashmeen) si concedono un giorno di ozio per salutarsi. Nei saluti Kit scopre che in realtà Gunther dal giorno del loro pseudo duello si è molto affezionato all'americano, e che anche lui dovrà partire alla volta del Messico per curare degli affari di famiglia in alcune piantagioni di caffé. Mentre stanno per lasciare il museo, vengono sorpresi da una voce fuori campo che sembra provenire da Dio.
3.14
In Messico pochi mesi (o anni) dopo Gunther incontra niente di meno che Frank Traverse, al quale chiede di supervisionare un suo carico di armi camuffate da macchinari per l'estrazione dell'argento destinati al sud. Frank è infatti tornato in Messico e insieme a Ewball Oust era ormai occupato a tempo pieno nel traffico transfrontaliero di armi.
Il trasporto di armi in questione viene curato da tale Eusebio Gomez, che si scopre essere null'altri che Wolfe Tone O'Rooney, amico di Reef Traverse, al quale Frank racconta di come per lui il conto con Sloat e Deuce sia chiuso dopo il suo omicidio del primo. Inoltre Frank confessa la speranza che Deuce venga ammazzato da qualcuno, non necessariamente da lui, magari da sua sorella rinnegata.
Un giorno, Frank e Ewball incrociano nel loro locale d'affari preferito Dwayne Provecho, che li aveva venduti all'epoca della loro esperienza carceraria a un rivoluzionario di professione in cambio della propria libertà. Ewball non ha dimenticato e nega qualsiasi possibile affare con Provecho, anzi iniziando i piani e i preparativi per ammazzarlo, mentre Frank decide di crederci un'altra volta  e accettare la sua proposta di affari.

3.15
Frank, dopo essere passato dal contatto di Provecho a Juarez viene spedito a El Paso, crocevia di ogni traffico in via di gentrification, con i saloon e i posti malfamati spinti in periferia, e i luoghi per signorini a occupare il centro.
L'appuntamento con il suo contatto qui per lo scambio di fucili è in una sala da the e si rivela essere niente meno che Estrella Briggs, la moglie di suo fratello Reef, e suo primo amore.
Stray è stata abbandonata da Reef e dopo un po' di stasi si è data ai traffici paralegali come prima faceva insieme al fratello di Frank. Quando viene a El Paso lascia il piccolo Jesse in compagnia di una famiglia nel nord del New Mexico, e scopriamo che il piccolo ha già imparato a usare la dinamite, per la gioia di tutta la famiglia.
Nel centro di El Paso assistiamo a un faccia a faccia che quasi finisce in Ok Corral tra Stray e Frank da un lato e Hatch e il suo vice della Law & Order League. Il tutto è interrotto da Ewball che alla fine ha deciso di venire a dare una mano al suo socio, nonostante le perplessità su Provecho. Dopo questo scontro virtuale, la consegna dei fucili va a buon fine e Stray e Frank si devono salutare un'altra volta.
3.16
Reef insieme a Flaco è in Europa a scavare tunnel per la rete ferroviaria, in particolare occupato con il progetto del tunnel del Sempione tra Domodossola e la Svizzera. Tra i suoi colleghi minatori c'è anche Ramiz l'albanese, in fuga da una storie di vendette di famiglia del suo paese, cosa che ricorda molto da vicino la sua situazione famigliare.
La versione europea dei Tommyknockers sono i Tatzelwurm, delle specie di rettili giganti che abitano la profondità delle montagne e che aggrediscono i minatori. 
Durante la visita in cantiere di alcuni ricchi che vengono a sbirciare i minatori in mutande che fanno saltare per aria tonnellate di roccia, Reef reincontra Ruperta Chirpington-Groin, la sua vecchia fiamma americana, in compagnia di Rodolfo, il suo attuale amante italiano. 
Ruperta rivivifica immediatamente il suo desiderio per Reef e per tutti gli altri minatori, invitandolo a scopare nell'albergo dove stanno, nella stanza di fianco a quella dove dorme con Rodolfo.
In una delle discussioni post-coitali Ruperta cita Scarsdale Vibe, rivelando a Reef che il magnate americano sta comprando pezzi d'arte in tutta Europa a un ritmo vertiginoso e che è sulla sua via per Venezia. Anche Ruperta e Rodolfo stanno andando a Venezia e Reef è ufficialmetne invitato.
Qualche giorno dopo l'albanese Ramiz è attaccato da un Tatzelwurm proprio sotto gli occhi di Reef. Reef distrae il mostro e salva la vita di Ramiz, che gli promette di rendere il favore. Poi ritorna dentro la galleria e spara al Tatzelwurm che nel frattempo gliela aveva giurata. 
Ritirata la paga di quella settimana Reef si mette in viaggio per Venezia. In uno dei tunnel lungo il viaggio in treno viene visitato da un fantasma che lo convince di quanto sia diventato simile a coloro i quali stava combattendo lui come suo padre, e che la presenza di Vibe a Venezia è il momento adatto per completare il ciclo di vendette facendolo fuori.
 3.17
Kit e Yashmeen lasciano Gottingen alla volta dell'Italia, più precisamente verso la tomba di Riemann. Dopo la breve visita condita di scambi sul passato e sul futuro dei due, Kit e Yashmeen si dirigono verso un sanatorio sulla riva svizzera del Lago Maggiore, per incontrare alcuni membri del TWIT.
Qui Kit incontra suo fratello Reef, travestito da signore della classe media, in compagnia di Ruperta e di altri figuri, tra cui la cagnetta di Ruperta la quale una volta lasciata sola per un pomeriggio con Reef risponde al suo desiderio di abusare sessualmente di lei con un morso canino per nulla simpatico al pene di Reef.
Kit e Reef una notte si incontrano davanti a una bottiglia di champagne per chiarirsi i rispettivi recenti passati: Reef è preda del senso di colpa per il comportamento borghese che sta avendo; Kit è preda del senso di colpa per non essere stato con Webb quando ce n'è stato bisogno, anzi ancora peggio di essere stato con i suoi assassini pensando che sarebbe stato tutto parte di un grande viaggio mistico e senza fine. Reef propone a Kit di andare ad ammazzare Scarsdale Vibe insieme.
Kit, Yashmeen, Reef e Ruperta vengono coinvolti da Madame Eskimoff in una seduta spiritica in cui evocano Webb. Reef non ci crede e finisce a fare da medium, evento dopo il quale crede un po' di più nelle sedute spiritiche. 
Dopo una notte insonne di incubi e riflessione Kit decide di deviare dalla sua strada per una tappa a Venezia con Reef. Yashmeen da il suo placet alla cosa, anzi lo incoraggia pure. 
Prima di lasciarsi Yashmeen consegna a Kit una lettera per il suo padre adottivo quando lo incontrerà e parte con gli emissari del TWIT che hanno deciso di riscuotere il loro credito con Yashmeen e il suo potere di trasporto nelle n dimensioni oltre le prime tre.
Kit dicendole addio si chiede quanti addii dovrà ancora sopportare prima che uno sia di troppo.
 3.18
Nigel, Neville e Lew Basnight si recano a teatro a Londra per vedere la nuova cosiddetta Ripperetta, una pièce dedicata a Jack lo Squartatore. All'appuntamento mondano Lew intravede anche Max Khautsch, con il quale aveva badato qualche anno fa a Chicago alle sorti di Franz Ferdinand. Max Khautsch è in compagnia del professor Werfner, praticamente gemello del suo cointestatario per la carta numero XV dell'Icosadiade, il professor Renfrew (tanto che Lew in un primo momento lo scambia per il suo avversario inglese). 
Nigel e Neville in piena dipendenza da sciroppo per la tosse a base di oppio pensano che Jack lo Squartatore sia nascosto tra il pubblico del teatro. 
Tra il primo e il secondo atto Khautsch e Lew si salutano, e il primo presenta il professor Werfner al secondo. Dopo i convenevoli Khautsch rivela a Lew i suoi sospetti circa il fatto che l'assassinio del precedente pretendente al trono asburgico, scomodo a tutte le gerarchie per le sue opinioni antimilitariste, prosemitiche, insomma contrarie a tutta l'identità asburgica, sia stato realizzato da Jack lo Squartatore assoldato appositamente.
Il professor Werfner confuta questa tesi sostenendo che il principe era stato ucciso con armi da fuoco. La sua tesi è invece che i delitti di Jack siano in realtà rivelatori di una inconsistenza nello spazio tempo e che tutti i pazzi che si sono assunti la responsabilità degli omicidi sono la testimonianza dei mondi paralleli aperti da Jack the Ripper.
La presenza del professor Werfner a Londra manda in paranoia Lew che per controllarsi si mette alla ricerca di un bagno dove rinverdire la sua dipendenza dalla ciclomite, spalmandola su un biscottino.
Una volta che la presenza del professore viene riportata al Grand Cohen del TWIT, questi suggerisce a Lew di intervenire per assassinare i due detentori della carta numero XV, lasciando stupito Basnight che pensava di aver lasciato negli Stati Uniti le sparatorie e gli omicidi.
L'atteggiamento del Grand Cohen però insospettisce Lew, che non capisce perché non sia stupito dalla presenza contemporanea dei due professori. Chiede lumi a Nigel e Neville mentre stanno mangiando fragole intinte nell'etere, e capisce dai segni che si scambiano che i due non sono due completi idioti, ma che quello è solo il loro personaggio, creato ad hoc per controllarlo.
Si reca nella biblioteca del TWIT e apprende della tecnica della bilocazione, nata tra gli sciamani dell'artico e poi diffusasi in Grecia e in particolare presso i pitagorici: in pratica una sorta di viaggio astrale in cui il corpo dello sciamano rimane in un luogo a svolgere solo le attività basali e una o più versioni dello sciamano si recano in luoghi diversi a svolgere funzioni diverse, tutte totalmente solide e corporee. Confrontandosi con uno degli studiosi presenti nella sede del TWIT capisce che Renfrew e Werfner sono in realtà bilocazioni della stessa persona e che semplicemente se ne sono dimenticati, rimanendo incastrati nel loro destino doppio. Capisce anche che tutta la sua investigativa circa i due, in caso di tragica morte dei due professori, vanificherebbe ogni tentativo di alibi. Lew prende un po' sul personale il fatto che gli siano state negate tutte queste informazioni, ma lo studioso lo informa del concetto di verità rivelate per gradi di iniziazione d'uso tra le società segrete come il TWIT.
A cena reincontra il Grand Cohen che, notando i suoi studi sulla bilocazione, gli propone una rivelazione: gli uomini sono luce, nient'altro che luce, incarnata nel suo passaggio attraverso l'etere, la cui natura viene rivelata quando veniamo separati dal nostro passaggio attraverso lo spato islandese, forma materiale della velocità terrestre in grado di rivelare la natura luminosa degli esseri umani.
Tutta la vicenda ispira a Lew Basnight nostalgia di Chicago, e di ciò che è stato, ma nonostante tutto, il detective americano cerca di cogliere Renfrew di sorpresa. Lo va a trovare e lo trova in stato confusionale, in preda a deliri circa la soluzione della questione macedone che Werfner sta approntando. Renfrew lo invita ad andare a Cambridge dove il Gentleman Bomber of Headingly è stato avvistato. Nei pressi del campo da cricket, quella sera stessa, Lew incrocia lo sguardo con il bombarolo, ma non riesce a sparargli. Si reca quindi da De Bottle nei giorni successivi per avere una spiegazione dell'uso militare del fosgene, ottenendo delle ipotesi sul raggio d'azione e sulla sua letalità sconcertanti. 
Un giorno si sveglia e a Chunxton Crescent non c'è più nessuno. Il TWIT sembra essere scomparso e con lui Madame Eskimoff, il Grand Cohen, Nigel e Neville, e perfino lo studioso con cui ha parlato l'altro giorno circa la bilocazione.
Dai timbri postali che ha visto sulle cartoline sparse ovunque, Lew deduce che tutti si siano trasferiti in un sanatorio sulla sponda svizzera del lago maggiore, e che forse tutti pensano che lui, mercenario assoldato, si dovrebbe mettere adesso a cercare di raggiungerli in Svizzera. Ma Lew decide diversamente, abbandonando per sempre l'inseguimento dell'Icosadiade e dedicandosi al campo dell'investigazione privata, per conto di mogli, mariti, artistucoli e ampolle avvelenate per fini passionali. Lew si sente libero.
4
4.1
Cyprian Latewood approda alla fine in Austria, a Vienna. Qui viene coinvolto tramite due agenti russi, Misha e Grisha, in un giro sadomaso omosessuale, diventando l'oggetto delle attenzioni di un draconico master, un colonnello russo.
A Vienna incontra Ratty McHugh, che ora lavora per i servizi inglesi, al quale chiede come liberarsi del colonnello, più per vedere l'effetto della sua vendetta che per desiderio di tradimento vero e proprio. Ratty McHugh lo mette in contatto con l'agente Derrick Theign, che provvede a far espatriare Cyprian verso l'Istria, territorio del Colonnello, che nel mentre viene arrestato (Grisha e Misha messi sotto controllo in una prigione più comoda). 
Cyprian viene quindi ingaggiato dai servizi per lavorare per conto loro come informatore, e il suo primo posto di lavoro è presso il porto di Trieste, dove deve segnalare chi viaggia e chi torna dagli Stati Uniti. 
Uno dei sogni di Derrick è quello di organizzare un unità motociclistica di staffette per le prossime guerre, in cui i collegamenti telefonici e telegrafici potrebbero anche essere interrotti. Derrick vuole coinvolgere Cyprian nella cosa fornendogli anche un'uniforme di cuoio nero con borchie ovunque, che Cyprian apprezza molto. Per il momento semplicemente si spostano per alcuni appostamenti a Venezia, dove infine finiscono a letto insieme.
A un certo punto a Cyprian viene ordinato di tornare a Vienna per altri assegnamenti, incluso quello di ritrovare Misha e Grisha che sono riusciti ad eludere il servizio di sorveglianza dei servizi britannici. Cyprian viene quindi posizionato su un treno di seconda classe, senza scorta, e senza particolari precauzioni, avendo la decisa sensazione di dover correre per aver salva la vita, senza possibilità di commettere errori.
 4.2
Cyprian a Vienna incontra moltissimi ex contatti di Derrick: Miskolci il vampiro, Dvindler l'esperto di stimolazione elettrica della peristalsi (in pratica dell'infilarsi un elettrodo nell'ano facendo passare la corrente attraverso l'altro elettrodo applicato sull'addome), Yzhitza specializzata nell'intrigo a letto.
Cyprian soprattutto incontra Yashmeen Halfcourt, che dopo un passaggio a Budapest dove non è riuscita a soddisfare le aspettative del TWIT, vive e lavora a Vienna. Cyprian si offre di aiutarla a scappare dalla sua presente vita e dal TWIT per sempre, coinvolgendo Ratty McHugh nella cosa, il quale in cambio chiede solo a Yashmeen una serie di informazioni sulla recente scomparsa di tutti i membri della setta segreta da Vienna, apparentemente alla volta della Russia.
Dopo il contatto Ratty/Yashmeen/Cyprian, la giovane matematica sembra riguadagnare fiducia in sé stessa, e lo dimostra dando a Cyprian l'onore di una masturbazione podale da sotto un tavolo, nel tentativo di raddrizzare la sua vita sessuale. Cyprian è stupefatto e una volta tornato a Venezia per chiedere a Derrick Theign di aiutare Yashmeen, viene travolto da una scenata di gelosia di quest'ultimo, che però alla fine acconsente in cambio del giusto prezzo a intercedere per la vecchia infatuazione di Latewood.
4.3
Foley e Scarsdale Vibe sono sulle Dolomiti quando il primo confessa al secondo di aver perso le tracce di Kit Traverse. Il magnate negli ultimi tempi si dedica a raccattare qualsiasi cosa ci sia in vendita d'arte in Italia, nella speranza che siano ancora non riconosciuti Mantegna, e soprattutto si dedica a umiliare il suo doppio, il quale ha fatto la guerra di secessione al posto suo, un po' più del solito.
Mentre Vibe sta analizzando un capolavoro conservato sotto il livello del mare a Venezia, Foley si ritrova meccanicamente a desiderare di assassinare il suo capo.
Nel frattempo Kit e Reef tengono sott'occhio il magnate decisi ad assassinarlo, nonostante la testa di Kit sia da un'altra parte e Reef sembri tutt'altro che un anarchico quale si professa.
E proprio mentre stanno passeggiando per Venezia Dally Rideout li incontra sentendo risalire in sé stessa il primo amore per Kit. Allo stesso tempo scopriamo che Hunter Penallow conosce Ruperta Chirpington-Groin, con la quale ha un rapporto strano e ambiguo.
Dally ormai vive a Ca' Spongiatosta, e si domanda la reale funzione della Principessa, dato che il Principe è quasi sempre via e lei intrattiene relazioni di dubbia natura con un sacco di gente, in particolare con un inglese Derrick Theign che la visita spesso con fare furtivo. Parlandone con Hunter, lui le svela che secondo lui la Principessa gioca un gioco confuso pià che profondo, incastrata in intrecci più grandi di lei, ma che non mettono in pericolo Dally fino a che starà attenta.
Dally dopo un primo incontro ruvido reincontra Kit che insieme a suo fratello le svelano il loro obiettivo, per il quale lei si offre di collaborare. Ne segue il primo appuntamento formale tra Kit e Dally, che si riscoprono innamorati ma destinati a non incontrarsi, infatti Kit promette a Dally di tornare a Venezia a prenderla dopo che avrà compiuto la sua missione nell'Asia Interiore. La Principessa Spongiatosta cerca di spiegare a Dally che si sta costruendo un castello in aria basato su una favola romantica, ma Dally non l'ascolta.
Dally porta Reef e Kit a un circolo di anarchici, dove Andrea Tancredi e i suoi amici stanno parlando non solo di monarchi e duchi, ma anche di magnati americani, in particolare Scarsdale Vibe che Tancredi vuole assassinare. L'atteggiamento intimo tra Tancredi e Dally ferisce Kit, ma chi la fa l'aspetti.
Infine la Principessa convince Dally ad andare a un ballo di gala, dove sarà presente anche Vibe, così che Reef e Kit suppongono la ragazza possa dare loro maggiori informazioni sui suoi movimenti. Proprio all'entrata del galà Tancredi cerca di sparare a Vibe anche se non si troverà nessuna arma se non la sua immaginaria Macchina Infernale, e viene massacrato dai Carabinieri e dalle guardie del corpo assoldate da Vibe. Mentre questo avviene Foley e Vibe notano Kit dall'altro lato del canale che osserva con Reef la scena e la loro copertura salta.
Dally è disperata per la morte di Tancredi e la perdita per l'arte che ne consegue. Kit decide di partire promettendo ancora una volta di tornare alla disillusa Dally. Reef accusa Kit di non aver messo abbastanza impegno nella loro avventura e di aver disonorato Webb, abbandonando anche lui Venezia solo, dato che Ruperta se n'è andata verso la Germania in compagnia di Hunter Penallow.
4.4
Kit dopo un viaggio attraverso la transiberiana e la transcaspica arriva a Kashar dove trova Auberon Halfcourt per nulla in pericolo di vita o di essere disperso, in perenne diplomatico e cortese conflitto con i cinesi da un lato e con il proprio doppio il Colonnello russo Prokladka.
Kit consegna ad Halfcourt la lettera di Yashmeen e in un flashback scopriamo che la giovane è stata allontanata dal padre adottivo perché i suoi motivi per liberarla dalla schiavitù dei Waziri erano tutt'altro che puri, e Halfcourt ha preferito tenerla lontana per non attentare alla sua virtù. 
Intorno a Kashar, abbondano le esperienze mistiche e i misteri in cui rivoluzioni politiche e culturali si intrecciano. In particolare il ruolo di uno sciamano nel deserto dei Gobi è tale da reggere le sorti per sempre in bilico del conflitto nell'Asia Interiore. Il portavoce dello sciamano è il Doosra, che contatta Kit proponendogli di incontrare il misterioso sciamano. Allo stesso tempo il Luogotenente-Colonnetto Halfcourt propone a Kit di ampliare la sua missione a Est, coincidendo con un suo possibile viaggio verso Shambala e verso lo sciamano, accompagnato dal luogotenente Dwight Prance.
Mushtaq, l'aiutante locale di Halcourt cerca di convincere l'inglese a cercare Yashmeen e cedere ai propri istinti. Halfcourt perde il senno e viene disperso nel deserto per ricomparire a Bukhara alla ricerca di una poesia indicata nell'ultima lettera di Yashmeen che potrebbe condurre alla città sacra.
4.5
Così comincia il viaggio di Kit Traverse alla volta di Irkusk, in Siberia, accompagnato da Dwight Prance e da Hassan, collaboratore del Doosra e dello sciamano siberiano che lui è destinato ad incontrare. Il viaggio non può però procedere in linea retta e il gruppo deve viaggiare attraverso il Grande Arco di Tushuk Tash per evitare che il viaggio si trasformi in un passaggio nel regno del tempo senza ritorno.
Quando Kit arriva finalmente al Lago Baikal, al termine del suo viaggio, trova per la prima volta un'illuminazione mistica e spirituale, come se fosse tornato a casa sulla catena del San Juan. Dopo un breve flash forward torniamo all'inizio del viaggio, alla partenza da Kashgar.
Da Kashgar Prance e Kit si muovono in direzione del Grande Arco che Hassan conosce solo come il Cancello del Profeta. Per arrivare al Grande Arco impiegano un giorno, e al momento di attraversarlo Kit viene assordato e accecato da un boato di luce e un rumore pretertemporale. Ovviamente né Hassan né Prance hanno sentito nulla.
Dopo aver attraversato il Cancello, il gruppo procede ai piedi dei Tian Shan fino a Turfan, prima una gemma dell'Oriente, con una civiltà più evoluta di quella cinese, e oggi in rovine e miseria dopo il passaggio di Islamici, Mongoli e infine Tedeschi.
Il viaggio è intervallato da enormi campi di canapa indiana da cui raccolgono le cime per prepararle successivamente, improvvise tempeste di sabbia contro le quali nulla vale se non lo schiacciarsi a terra, lupi che attendono il primo passo falso. Prance si nutre solo di un rimedio gastrico a base di rosa, Hassan di ganja, mentre Kit è sempre più assorto nel senso mistico del suo viaggio.
Alla fine arrivano a Irkutsk, la Parigi della Siberia, da cui Kit va a visitare il lago Baikal, mentre Prance rimane indietro a riposare e Hassan scompare.
Le istruzioni in loro possesso dicevano di contattare tale Mr Swithin Poundstock, un mercante locale, che dopo averli salutati e aver raccolto il pacchetto di ganja lasciato per lui da Hassan, spiega loro la missione.
Poundstock mostra come ribattano monete cinesi e di altre nazioni, laminandole poi con uno strato superficiale di oro e con l'effige britannica, di fatto gestendo l'inflazione e il costo del denaro. La missione di Prance e Kit è quella di spargere queste monete in tutta la Siberia dalla Tunguska Superiore a quella Inferiore passando per la pietrosa Tunguska Centrale. Contemporaneamente la loro missione coinvolge anche quella di prendere contatto con un misterioso sciamano di nome Magyakan che sembra guidare i popoli Tungus nella resistenza alla conquista russa e non. Ovviamente lo sciamano è diafano e si dice possedere il potere del tuono.
Di fronte alla non disponibilità dei locali ad aiutarli, Prance e Kit entrano in una discussione su storia popolare, religione e politica illuminante
“”Traverse per amor di Dio, c'è la Luce e c'è l'Oscurità!”.
“Lasciami indovinare... La Chiesa Anglicana è la Luce e tutto il resto...”
“Non è esattamente così. Le differenze tra le religioni nel mondo sono abbastanza triviali se comparate al nemico comune di tutte loro, l'Oscurità antica  e in attesa che tutte esse odiano, temono e lottano senza fermarsi mai... Lo Sciamanesimo. Non c'è un popolo primitivo in tutta la terra che non sia praticante di qualche sua forma. Ogni religione di Stato, inclusa la tua, lo considera irrazionale e inutile, e ha provato in tutti i modi a sradicarlo dalla cultura popolare.”
“Che? Negli Stati Uniti non c'è una 'religione di stato', siamo per la libertà di culto, è sancita dalla Costituzione... Hai presente, tenere Stato e Chiesa separati, in modo da non diventare qualcosa come la Vecchia Inghilterra in marcia in costume e cornamuse e fucili, alla ricerca di qualche infedele da sterminare. Ovviamente nulla di personale nella questione, vecchio.”
“I Cherokee, gli Apache, il massacro della tribù Sioux dei Ghost Dancer a Wounded Knee, ogni Indiano Pellerossa che avete trovato lo avete sterminato o avete provato a convertirlo al Cristianesimo”.
“Ma quello era per la terra”.
“Io penso che fosse per la paura degli stregoni e delle loro strane pratiche, della danza, del consumo di droghe, che permettono agli essri umani di essere in contatto con gli dei potenti che si nascondo nel paesaggio, senza bisogno di alcuna chiesa ufficiale che medi questo rapporto. L'unica droga con cui avete un rapporto decente è l'alcool, con il quale avete pensato bene di avvelenare tutte le tribù di autoctoni. L'intera storia americana è stata una lunga unica guerra di religione, crociate segrete, nascoste sotto altro nome. Avete tentato di sterminare lo sciamanesimo africano rapendo metà del continente e rendendolo schiavo con un nome cristiano, facendogli digerire a suon di botte la vostra personale versione della Bibbia, e alla fine avete visto a cosa vi ha portato...”
“La guerra civile? Ma quella era per questione economiche e politiche.”
“Quelli erano gli dei che avete tentato di distruggere che stavano solo aspettando il momento per vendicarsi. Voi veramente credete a tutto quello che vi insegnano senza discutere, vero?”
“Penso che dovrò andare a Cambridge per cercare di essere un po' più furbo...””
4.6
Il capitolo si apre con l'esplosione di Tunguska, il 20 giugno 1908, alle ore 7 e 17 della mattina. 
Padzhitnoff e tutta la Bol'shaja Igra sono diretti sul luogo per investigare le origini dell'esplosione. L'equipaggio si divide in varie ipotesi circa l'origine dell'esplosione: la guida locale sostiene la sua natura divina; altri che si tratti di una prodezza balistica di origine cinese, dopotutto i cinesi hanno inventato la polvere da sparo, potrebbero anche aver inventato altro; altri sostengono qualsiasi altra cosa.
Ovviamente la cosa più problematica è l'assenza di un cratere nel punto di impatto: la cosa viene spiegata con un rilascio enorme di energia che abbia spostato il punto di impatto non lungo gli assi dello spazio, ma lungo lo spazio del tempo. Alcuni addirittura sostengono che sia il prezzo da pagare per un notevole numero di viaggi nel tempo compiuti negli ultimi tempi da qualcuno in possesso della tecnologia adatta, dato che viaggiare nel tempo non è sicuramente termodinamicamente gratis.
Nello stesso momento Kit e Prance sono nel mezzo della taiga siberiana, e per un attimo il mondo diventa rosso, sordo, arancione, poi lentamente torna quasi normale, almeno nei termini di poter di nuovo parlare. Kit vuole andare a vedere cosa è successo, Prance che si è cagato addosso non ne vuole sapere sostenendo che non faccia parte dei suoi compiti.
Prance continua a essere sempre più nervoso e le sue continue domande lo iniziano a marcare come un possibile agente giapponese agli occhi dei locali, che non avendone mai visto uno non possono distinguerlo da un inglese. Kit cerca di difenderlo, con poco successo, soprattutto dopo l'esplosione che tutti associano a un attacco giapponese, pur in effetti essendo arrivato dalla direzione della Cina.
Subito dopo l'esplosione di Tunguska il mondo siberiano sembra essere invaso da fenomeni di altre dimensioni, che lentamente si riassorbono ma mai completamente.
Un giorno Kit e Prance incrociano un branco di renne con i loro allevatori. Tra queste ve n'è una bianca che si presenta come Ssagan a Kit, parlando in Buriat. Prance che parla fluentemente la lingua comunica con lei e scopre che li vuole accompagnare. La renna riesce a convincere i propri allevatori a concere licenza per il viaggio con l'americano e l'inglese.
La renna accompagna Kit e Prance fino a Tuva. A Tuva Prance in piena crisi mistica ritiene di essere arrivato al centro del mondo e decide di fermarsi, mentre Kit deve continuare il proprio viaggio. Entrambi sanno ormai che la loro missione non interessa più nessuno in Inghilterra, dato che dopo l'esplosione di Tunguska tutti gli equilibri di interesse dei servizi saranno cambiati.
Prance appena Kit si allontana viene caricato a bordo della Inconvenience che scambia per una divinità.
Kit nel frattempo incrocia per strada una comunità di ex esiliati in Siberia, ormai diventati una popolazione locale nomade in viaggio perenne verso Ovest. Kit cerca di pensare a dove si dovrà portare ora, quale sarà il suo futuro, e mentre cammina tra i boschi incontra nientemeno che Fleetwood Vibe, che gli racconta di come ormai Scarsdale dopo gli eventi veneziani sia preda di una totale paranoia e abbia promesso la sua fortuna a qualche prete e/o setta religiosa al momento non meglio specificata. Rimane a dormire presso l'accampamento di Fleetwood, ma durante la notte i sogni raccontano di Fleetwood che uccide Kit e viceversa. Quando Fleetwood si sveglia convinto di dover aiutare il giovane Traverse, questi se n'è andato, come trasportato dal vento.
4.7
Il giorno dell'esplosione la ciurma dell'Inconvenience  si ritrova proprio a pochi chilometri dal luogo. Accorre appena dopo la Bol'shaia Igra. L'opinione della ciurma è che all'origine dell'esplosione ci siano i Trespassers, le creature che vengono dal futuro per rubare il passato che hanno determinato anche le loro recenti avventure. Arrivati sul luogo Miles Blundell individua il panorama vivente e urbano che si staglia sul luogo dell'esplosione come Shambala e nessuno discute l'affermazione, non notando tra l'altro che l'esplosione ha squarciato il velo di invisibilità che separa i Chums of Chance dal mondo reale. 
A Tunguska i due equipaggi si incontrano per capire che cosa è successo: Padzhitnoff si lamente che la ciurma americana non gli abbia riferito prima dei Trespassers, dato che avrebbero potuto aiutarli, ovviamente ufficiosamente; St Cosmo comunica ai russi che ora la ciurma non è più al servizio del governo ma che sono free lance; tutti si stupiscono delle comunicazioni in chiaro su onde radio dei russi che preludono alla facilità di intercettazione a cui si espongono; alla fine si scambiano pareri sugli investimenti finanziari consigliati dagli americani.
Mentre sorvolano la zona dell'esplosione incontrano un'enorme flotta di vascelli volanti immaginari, ognuno collegato a terra da un tenue filo. Miles Blundell chiosa: “Così in cielo come in terra”.

Nello stesso giorno Dally Rideout a Venezia è sempre più perseguitata per la sua bellezza da malviventi di ogni tipo, che la minacciano di prenderla con la forza se non si concederà. La Principessa Spongiatosta può aiutarla ma si chiede se Dally voglia aiutare sé stessa, ancora persa dietro il sogno di Kit. La Principessa Spongiatosta si prepara a fare una proposta a Dally proprio nei giorni in cui la notte è sostituita da un perenne tramonto arancione.

Cyprian Latewood, al servizio di Derrick Theign passa molto tempo ultimamente con il crittografo dell'ufficio Bevis Moistleigh, non notando lo strano atteggiamento di Derrick, se non per il suo possibile doppio gioco tra tedeschi e inglesi.

Reef una volta lasciata Venezia ha raggiunto Ruperta nel suo esilio svizzero, ma la passione ha presto lasciato il passo alla noia, fino a che la ricca ereditiera una mattina è svanita abbandonando Reef al suo destino, ovvero a vagabondare per i ricoveri per ricchi di mezza svizzera rapindandoli al tavolo da gioco. Tutto questo fino alla notte del 30 giugno, durante la quale, nella luce innaturale dell'esplosione di Tunguska vista dall'Europa, Reef capisce che è ora di tornare a dare un senso più concreto alla sua vita, il senso della vendetta.

Yashmeen Halfcourt lavora in un negozio di abiti a Vienna, dove viene visitata da Noellyn, una delle sue tre amiche bionde che schiavizzava a Gottingen nei suoi giochini lesbici. La bionda, ora con un taglio di capelli da maschio e mantenuta dalla sua amante che la usa come fidanzato, racconta le sue vicissitudini a Yashmeen, la quale a un certo punto capisce di poterla ancora fare da padrona, tornando a usarla per una splendida giornata come schiava di sesso e passione saffica. Quando alzano la testa dalle loro gesta erotiche la notte che dovrebbe esserci è tinta di arancio, e così sarà per un altro mese, in cui la meraviglia del primo giorno lascerà parallelamente il passo al violetto della notte e all'abitudine dei sensi.

4.8
Alla fine di ottobre del 1908 si scatena la crisi bosniaca e Cyprian viene inviato insieme a Bevis nel territorio conteso da Serbia, Turchia e Impero Austro-Ungarico, senza copertura, in pratica verso morte certa, in uno degli ennesimi giochini sadici giocati sullo sfondo delle crisi internazionali da Derrick Theign.
In seguito alla crisi e alla crescita nel parlamento cittadino viennese del partito antisemita di Karl Lueger, Yashmeen viene cacciata dal negozio e dal suo appartamento come “schifosa ebrea”, pur ovviamente non essendolo. In pratica è il segnale della cessazione del suo supporto da parte di Derrick e da parte del TWIT (i cui segni erano già diafani da un po').
Cyprian decide di incontrare Ratty McHugh all'Elephant Hotel a Graz, ognuno sulla strada dei propri esilii. Ratty spiega in sintesi la crisi: la Turchia ha controllato la Bosnia per cinquecento anni, tanto che sono mussulmani; in seguito al trattato di Berlino la Bosnia viene messa sotto la protezione dell'Austria temporaneamente, ma con il progetto di restituirla alla Turchia a tempo debito, anche se nessuna delle due potenze ha fretta di procedere alla restituzione; con la rivoluzione dei Giovani Turchi le cose precipitano e Franz Josef decide di annettere la Bosnia per scongiurare il pericolo di un reclamo troppo veloce dei territori conquistati così a fatica; la Serbia a questo punto muove proteste e la Russia deve sostenere la Serbia nelle sue richieste; a sua volta la Germania deve sostenere le richieste dell'Austria; in contraccambio l'Austria cerca di dare il via libera alla Russia nel Bosforo, muovendo anche la Bulgaria e metà del mediterraneo; il tutto scatena una crisi internazionale che nel breve termine porterà alla Prima Guerra Mondiale.
Cyrpian chiede a Ratty di aiutarlo a mettere al sicuro Yashmeen: lui l'ha già affidata a un suo agente croato a Trieste Vlado Clissan, ma non ritiene essere sufficiente. Ratty in nome della sua vecchia amicizia decide di aiutarlo, per quanto possibile, a non far correre rischi  alla sua innamorata (per quanto platonica considerate le tendenze omosessuali di Cyprian).
Quando Cyprian torna in Austria Derrick lo affronta e gli dice che quello ceh sta facendo con Yashmeen non l'aiuterà. Cyprian capendo dove vuole arrivare l'agente segreto inglese gli ricorda il loro accordo, affermando che non proteggendo Yashmeen ne sta violando una parte. Derrick a questo punto spera che Cyprian si sottragga al gioco, per un perverso senso di sadismo, ma Cyprian invece afferma che lui andrà fino in fondo all'accordo difendendo il suo onore (cosa che gli verrà rinfacciata da Yashmeen, che ritiene lui stia rischiando la vita per onore, cosa forse collegata alla presenza di un cazzo tra le sue gambe, che obnubila il senso del reale quando si parla di onore e cazzate del genere).
Una volta arrivata a Trieste Yashmeen si mette a cercare Vlado il suo contatto: lo troverà un giorno di bora, mentre il vento le solleva la gonna e Vlado la prende violentemente per strada, scatenando i suoi orgasmi. Yashmeen viene travolta dalla passione che culmina quando Vlado Clissan la porta in Bosnia nel suo villaggio di pirati per “proteggerla” e una volta tornato a casa da una commissione politica la sodomizza ripetutamente senza che lei possa confinare il suo orgasmo al silenzio, ma gridando al suo carnefice e amante: “mi hai sbranato il cuore”, il cui senso immaginiamo non sfuggirà a nessuno dei nostri attenti lettori di sinossi.
4.9
Cyprian parte da Trieste con l'intenzione di recuperare Bevis a Pola e proseguire poi per Sarajevo. Durante il tragitto in nave, affollato di spie in incognito come non mai, Cyprian nota in particolare una signora con una ragazzina molto giovane al seguito che individua subito come spia e apprendista. Il nome della ragazzina è Jacintha Drulov, di cui Bevis si innamora perdutamente.
A Sarajevo Cyprian e Bevis incontrano il soggetto di cui sono incaricati portare a termine la sua fuga da Sarajevo: Danilo Ashkil, ebreo sefardita di origini spagnole la cui famiglia circa tre secoli fa si è stabilita a Salonicco, in grado di parlare fluentemente e nativamente circa dieci lingue oltre l'ebraico, per questo ricercatissimo nell'intricatissima rete di spionaggio presente in Bosnia. 
Mentre sono a Sarajevo Cyprian incontra anche Misha e Grisha che gli confessano di non nutrire più alcun rimorso nei suoi confronti, e per una sera soltanto le strade di Latewood e del colonnello Kautsch, il suo antico padrone, si incrociano. La mattina dopo Kautsch ha lasciato in fretta  e furia Sarajevo, e Danilo informa Bevis e Cyprian che probabilmente è tempo per loro di fare lo stesso dato che gli inglesi li hanno venduti come doppiogiochisti serbi e che mezza Sarajevo è intenzionata a far loro la pelle.
Si mettono in viaggio e nel giro di due settimane perdono per strada Bevis che non si riesce a capire dove si sia infilato. E' in questa fase attraverso Bosnia e Serbia che Danilo e Cyprian vengono inseguiti per miglia e miglia nelle foreste e sulle montagne, i proiettili che fischiano da tutte le parti, crepacci in cui rischiano di cadere (e in cui Danilo si rompe una gamba), fino ad arrivare a un piccolo villaggio dove possono passare l'inverno. Finito l'inverno riprendono il viaggio in direzione sud, verso la Macedonia, nel tentativo di arrivare a Salonicco e mettersi in salvo presso la famiglia di Danilo.
Dopo innumerevoli rischi e attentati, ci arrivano e la sorella di Danilo, Vesna, li abraccia e li ospita. Salonicco è ovviamente un delirio tanto quanto Sarajevo, dato che la Questione Macedone (se la Macedonia si turca, greca, serba, russa, austriaca, bulgara o banalmente macedone) tiene banco, fino a che un giorno un ragazzino bulgaro viene a chiedere aiuto a Vesna. Danilo convince Cyprian ad aiutarlo, come un tempo ha fatto con lui: il ragazzino bulgaro si traveste da Cyprian andando in direzione della Turchia, mentre Cyprian travestito da ragazzino bulgaro si muove in direzione di Trieste e Venezia.
4.10
Reef continua a raccattare soldi al tavolo da gioco ma presto è deciso a tornare sui suoi passi. A Nizza incontra Flaco che è nel frattempo tornato in Messico, ha incontrato suo fratello Frank (noto come Pancho in Messico), comunica a Reef che suo fratello ha ucciso uno degli assassini di suo padre, e che in Messico si prepara la rivoluzione. Reef e Flaco discutono a un caffè di come stiano cambiando anche i bombaroli e di come l'ambiente si stia riempiendo di gente che ammazza a caso. Proprio mentre ne parlano una bomba esplode nel caffè dove sono seduti: Reef e Flaco si salvano ma sono feriti. Si recano quindi da un medico illegale per farsi medicare e poi Reef accompagna Flaco alla nave che lo riporterà in Messico. Nel frattempo lui nel delirio di cui era preda durante il ferimento ha avuto una visione di Kit ed è deciso a chiudere i conti con Scarsdale Vibe. 
Nel frattempo Yashmeen e Vlado si sono portati a Venezia in missione, e Vlado ha affidato a Yashmeen un quaderno di appunti crittografati estremamente importanti, cosa che lascia Yashmeen di sasso per la fiducia che implica. 
Reef gira per Venezia senza trovare indizi su Vibe. Una sera incontra Rocco e Pino che hanno ormai trasformato il loro siluro in una imbarcazione sommergibile e abbandonato ogni piano di farlo esplodere. Rocco e Pino lo portano in un Grand Hotel in teoria chiuso ma in pratico aperto per alcuni clienti (quelli dediti ad attività illegali). Nel Grand Hotel Reef incontra Yashmeen, proprio mentre scatta una retata degli Austriaci e di Derrick Theign. Yashmeen riesce a fuggire grazie a Reef e al suo fucile da elefanti, nonché all'aiuto di Rocco e Pino, che danno un passaggio ai due fino a una casa sicura mantenuta in città da alcuni amici criminali dei due. Prima di lasciare il Grand Hotel Yashmeen fa in tempo a notare Vlado che viene portato via ferito e trasportato all'Arsenale per essere interrogato.
Yashmeen e Reef condividono la casa e mentre Reef va a fare un giro per raccattare informazioni Yashmeen si addormenta. Quando torna Reef, affascinato dalla bellezza di Yashmeen che dorme semisvestita comincia a masturbarsi; proprio mentre sta per arrivare all'orgasmo Yashmeen si sveglia e lo invita a passare dal surrogato alla faccenda in carne e ossa. 
Comincia così una moderata storia di passione tra Reef e Yashmeen, che nel frattempo si è tagliata e tinta i capelli per sfuggire a Derrick Theign e ai suoi scagnozzi, mentre Vlado viene interrogato senza cedere all'Arsenale di Venezia. Reef e Yashmeen formano un ottimo team per ripulire i tavoli da gioco, tra il talento dell'americano e la matematica della giovane. Durante questo viaggio, a un certo punto, Yashmeen comincia a leggere e decifrare il quaderno di Vlado, ormai suo unico ricordo dell'amore che fu.
4.11
Cyprian arriva a Venezia in inverno. Vi ritrova i soliti intrighi di sempre, Vlado impazzito dopo le torture di Derrick Theign, ormai conclamato agente austriaco, e Ratty McHugh sposato e al servizio di Sua Maestà. Ratty lo indirizza al Principe Spongiatosta, un tempo amico e collaboratore di Derrick, ma ora suo acerrimo nemico. Insieme organizzano un servizio di osservazione per Derrick Theign in cui Cyprian eccelle, mentre non riesce a localizzare Yashmeen.
In compenso la incontra in compagnia di Reef Traverse fuori da un cinema. Si scambiano pochi e tiepidi convenevoli, poi ognuno prosegue per la sua strada. Cyprian indagando su Derrick scopre quanto intimo questi fosse con le posizioni austriache, deducendo che sapesse perfettamente della prevista annessione e che il suo invio in Bosnia sia stato qualcosa solo un po' più raffinato di un tentato omicidio. Dopo vari appostamenti, Cyprian localizza tutto il programma quotidiano di Derrick, dove si sposta, cosa fa, con chi lo fa. Forte di queste informazioni il Principe Spongiatosta, la famiglia allargata della banda di Vlado Clissan, Cyprian e tutto il servizio segreto di Sua Maestà attendono il momento buono per sequestrare Theign, portarlo in un capannone della zona industriale di Mestre, e torturarlo prima di ucciderlo.
Dopo questi eventi Yashmeen chiama un giorno Cyprian per incontrarlo e consegnarli il quaderno di Vlado. In realtà è una scusa per incontrarsi e per cercare di chiarirsi su quanto è avvenuto in passato, sul ruolo di Cyprian e di Yashmeen l'uno per l'altra. Ne nasce un intenso rapporto sado maso in cui Yashmeen è la domina assoluta e Cyprian lo schiavo totale, fino al punto di vivere in funzione degli ordini della giovane orientale.
Parallelamente Yashmeen continua il suo rapporto di mezza sottomissione con Reef, maschio americano a tutto tondo. Tutto questo continua fino a un ballo di Carnevale a Venezia, al quale Cyprian si presenta in tulle, tacchi alti e parrucca fatta con i capelli di Yashmeen un tempo folti, incrociando subito la sua padrona e il suo uomo. Dagli eventi che si svolgono ai piani superiori del luogo dove si tiene la festa, con Cyprian veicolo di sperma tra Reef e Yashmeen per via orale, ne nasce un rapporto a tre con Yashmeen nel ruolo della domina, Reef nel ruolo del maschio che ne gode, Cyprian nel ruolo dello schiavo perfetto.
Tutto questo però risveglia appetiti imprevisti in Reef che culminano in un rapporto anale con Cyprian, che dà il là a tutta una serie intricata di storie erotiche tra i tre, incluso un curioso punto di vista di Reef sull'omosessualità: Reef non accetterebbe mai di essere penetrato per una questione di onore, ma non si pone il problema di penetrare altri e altre senza posa, e se questo leda o meno il suo onore di maschio. Cyprian chiosa con una battuta tranchant: “forse sono io che non colgo una connessione tra onore e desiderio.”
Il rapporto va avanti per mesi, con Cyprian che si aggrega alle scorribande sui tavoli da gioco di Yashmeen e Reef, durante le quali Reef incontrare Wolfe Tone O'Rooney diretto a Barcellona per sostenere l'insurrezione anarchica che vi si prepara. Reef è sul punto, dopo aver sognato Webb e averne colto un'indicazione che da sveglio non riesce a ricordare, di unirsi a O'Rooney, ma questi gli dice che il suo ruolo per l'anarchia è migliore dove sta ora (in maniera un po' sibillina). 
I rapporti tra Reef, Yashmeen e Cyprian si fanno meno intensi e passionali, lasciando il posto a una routine erotico-sentimentale che inizia a stancare tutti i protagonisti. 
Il capitolo si chiude con Yashmeen che scopre di essere incinta di Reef, e in un certo senso anche di Cyprian.
4.12
Quando infina Dahlia Rideout è riuscita ad accettare il fatto che probabilmente non avrebbe mai più rivisto Kit, è il momento per lei, Hunter e Ruperta Chirpington-Groin di andare a Londra, abbandonando la Principessa Spongiatosta e la sua recente abitudine di venderla come accompagnatrice a destra e a manca.
Mentre la relazione tra Hunter e Ruperta va avanti, Dally viene proposta come modella per Arturo Naunt, uno scultore di Angeli della Morte (gli angeli sopra le tombe dei caduti). L'avventura come modella va avanti per un po', fino a che Arturo non le chiede di posare come sodomizzatrice di un virile maschietto a quattro zampe. A quel punto Dally decide di mollare il lavoro.
Nel frattempo ha reincontrato R. Wilshire Vibe che la coinvolge come attrice nella sua compagnia, nella quale fa rapidamente strada, per quanto la cosa non abbia alcun futuro. Il suo viaggio nel mondo della recitazione e della fama, la porta ad essere parecchio ricercata e adorata come accompagnatrice, facendola sentire di nuovo preda del gioco in cui si era infilata con la Principessa Spongiatosta. 
Il suo più recente e assiduo ammiratore è Clive Courchmas, che dopo aver lasciato le consulenze circa le ferrovie turche, si è fatto un nome come specialista nel prestito finanziario, cosa che lo ha portato ad avere una certa dimestichezza nel traffico d'armi e in particolare con il magnate del campo Basil Zaharoff. Dally non disdegna il rapporto con Clive, soprattutto considerato il fatto che si limita al suo guardarla mentre si masturba, un'attività che diminuisce il suo sentimento di prostituzione. 
Durante una festa Dally viene approcciata da Lew Basnight, che le racconta del TWIT e di come lui adesso agisca come free lance in ogni situazione che coinvolga l'Icosadiade. Lew chiede a Dally di lavorare come spia per i suoi committenti circa il rapporto di Clive con i tedeschi. La paga è buona e Dally non ci pensa due volte. 
Purtroppo a un certo punto Clive scopre chi è la talpa nella sua organizzazione e sentendosi ferito nei suoi sentimenti che quasi chiama “amore”, se non fosse una parola sconveniente nei suoi circoli, decide di portare Dally a Costantinopoli in una trappola dal non ben specificato ma spiacevole esito. Dally non si accorge di essere stata scoperta e, quando si confronta con Lew, questi le dice semplicemente di stare attenta ma che il suo lavoro di informatrice a Costantinopoli potrebbe essere ancora più importante per Sua Maestà.
Dally parte per Costantinopoli con Clive a bordo di uno speciale vagone letto di proprietà di Zaharoff.
4.13
Clive Crouchmas deve abbandonare l'idea di vendere Dally a un harem considerato lo stato dei suoi contatti in Turchia (pessimo) e l'ascesa al potere dei bigotti Giovani Turchi. Il piano di riserva è quello di vendere Dally a Zaharoff in Ungheria.
Mentre l'Orient Express su cui si trova Dally è fermo a Szeged, in attesa di partire per Budapest, due ceffi ungheresi vogliono di rapire Dally per ricattare Zaharoff. Nello stesso momento in arrivo dalla Turchia dove lavorava come barman e dove ha salvato la vita alla persona sbagliata inimicandosi il CUP, Kit vede una damigella in pericolo sul treno di fronte al suo e, avendo dieci minuti per la coincidenza, decide di intervenire.
Quando Kit interviene e scopre di stare salvando Dahlia, comincia la passione: scendono dal treno intortando i due ceffi con un piccolo gioco di logica su chi invia chi a fare cosa su quale treno, e perdendo il treno per Parigi che Kit doveva agganciare, si ritrovano in Austria a vivere la propria passione. Kit non perde tempo ricordando a Dahlia che lui stava tornando a Venezia per mantenere la sua promessa (non esattamente vero, ma in guerra e in amore tutto è lecito), e Dally si scioglie in un brodo di giuggiole, sentendosi in colpa per come lei invece abbia dimenticato di aspettarlo. 
In ogni caso il grande amore è dietro l'angolo, e la coppia decide di stare in luna di miele per un po'.
4.14
Frank è reduce da una battaglia presso Casas Grandes tra le forze di Madera e le forze federali, ferito e febbricitante in una chiesa dove sono ospitati tutti i feriti.
Mentre è lì incontra Stray al braccio di un certo Rodrigo, che sta scambiando per un prigioniero delle forze di Madera con gli ufficiali di Don Porfirio, in cambio di soldi. Il prigioniero si scopre essere Ewball Oust, il quale dopo alcuni giorni si innamora di Stray e prende con lei un treno a Juarez verso una città qualsiasi.
Nel frattempo altri personaggi del passato di Frank sono comparsi nella zona: Wren Provenance aiuta Frank a guarire mentre è in pausa dai lavori archelogici che sta conducendo nella zona, mentre lo sciamano indiano El Espinero diventa la guida spirituale di Frank, con le sue erbe, le sue letture di spini e i suoi hikuli (anche noto come peyote).
Wren e Frank hanno un ritorno di fiamma, e vivono per un periodo insieme, fino a che Wren finisce la stagione di lavoro a Casas Grandes prendendo un treno per tornare negli Stati Uniti, mentre Frank capisce che la sua strada lo porta altrove.
4.15
Reef, Yashmeen e Cyprian dopo aver girato per un po' arrivano alla stazione termale anarchica nascosta nei pirenei di Yz-les-Bains.
Tra i residenti incontrano Ratty McHugh, sua moglie e una segretaria dell'Ufficio dei servizi in cui lavorava che è diventata la terza componente del menage-a-trois. In realtà le due donne si conoscevano anche prima della fuga da Vienna, e partecipavano agli scontri di piazza come parte del movimento anarchico.
Inoltre a Yz-les-Bains trovano Coombs de Bottle che in seguito alla sua convinzione nell'aiutare gli anarchici inglesi a capire come non farsi male nel confezionare bombe è stato allontanato dai suoi incarichi con il Governo.
A Yz-les-Bains vige un regime totalmente anarchico cooperativo autogestito, sollevando alcuni dubbi nel trio sado-maso, secondo obiettivi simili a quelli dell'IWW (come nota Reef) e in parte come il TWIT (come nota Yashmeen non convincendo molti). Inoltre la discussione chiave è circa il ruolo delle donne nell'organizzazione politica, con Yashmeen e le due donne del menage McHugh convinte sostenitrici dell'emancipazione del proprio genere.
Il giorno dopo questa discussione Ratty condivide con il trio una mappa di cui la comunità è in possesso, in teoria del Congo Belga, ma interpretata da tutti come una mappa cifrata dei Balcani, e in particolari della Bosnia.
La mappa sembrerebbe dettagliare una linea di armi preparate per una eventuale guerra ancora in procinto di accadere, e Ratty chiede a Yashmeen, Cyprian e Reef di tornare in Bosnia per scovare la linea di mine a fosgene e disattivarle (attraverso i consigli chimici di De Bottle). Il motivo per cui la comunità anarchica di Ya-les-Bains vorrebbe intervenire per prevenire la Grande Guerra Europea è che una guerra di tale livello vanificherebbe ogni conquista che l'idea anarchica abbia conquistato nei cuori delle popolazioni europee e che a guadagnarci sarebbero solo le industrie e gli Stati Nazione, che dipendono in maniera determinante dall'idea di guerra.
Alla fine dalla decifrazione della mappa il gruppo intende che il luogo chiave di tutta la questione sarà la Tracia. Yashmeen decide di andarci nonostante sia incinta, Cyprian che aveva giurato di non tornare mai più nei Balcani si lascia convincere, Reef non vede una opzione migliore per fare bordello e quindi si aggrega. 
La missione verrà accompagnata da una ulteriore missione, quella del professor Sleepcoat, in cerca del mistero che si cela dietro il passaggio dalle scale lidie alle scale frigie, sostenute dai culti Pitagorici che hanno dato forma alla cultura balcanica eredi dei culti orfici.
Durante il viaggio Yashmeen, Cyprian e Reef assistono a un ulteriore sviluppo del loro rapporto: per la prima volta Yashmeen ha un rapporto orale con Cyprian e anale con Reef, suggerendo che a letto non si può mai sapere cosa succeda, risvegliando in Reef la posssibilità che anche lui possa un giorno decidere di provare l'ebrezza di un rapporto anale. I tre diventano una sorta di unicuum, uniti e innamorati uno degli altri. 
A Belgrado incontrano la crew del professor Sleepcoat e si addentrano nei Balcani. A Sofia si addentrano nei territori non urbani. Il canto di due pastori rievoca nel professore il mito di Orfeo ed Euridice, che si dice essere nato proprio in questi luoghi.
“Più tardi il professore continuava ad avere Orfeo in testa. “Non poteva credere alla forza del desiderio di Euridice di tornare a lui in vita. Doveva girarsi e guardare, solo per essere sicuro che lei ci fosse.”
“Tipica insicurezza maschile”, l'opinione di Yashmeen.
“Tipica avidità femminile per i soldi che salta fuori alla fine, è il modo in cui ho sempre letto l'insicurezza maschile”, l'opinione del contabile Gruntling.
“Su, ma è il Signore della Morte lui, per dio! Non c'entrano niente i soldi in questo caso!”
“I soldi c'entrano sempre, giovane donna”.”
Dopo mesi persi nei Balcani alla ricerca della linea di bombe al fosgene, Cyprian incontra il ragazzo bulgaro che aveva aiutato a fuggire da Salonicco, che li invita a restare a casa sua fino al parto di Yashmeen, in una tenuta dedita alla coltivazione di rose. Proprio nella valle Cyprian scopre da Gabrovo Slim che dei “tedeschi” stanno portando strani macchinari, e inizia a sospettare che il loro viaggio volga al termine. A questo punto il trio decide di fermarsi abbandonando il professor Sleepcoat al suo destino. 
La figlia di Yashmeen, Reef e Cyprian nasce durante la raccolta delle rose e viene chiamata Ljublica e dimostra da subito una immensa curiosità nei confronti del mondo, una certa propensione ad accettare il ruolo di avventuriera e un apprezzamento del rumore delle esplosioni.
Intanto Cyprian e Reef passano giorni in cerca del campo minato austriaco che dovrebbe essere l'oggetto della loro ricerca, senza trovarlo. Fino a quando capita nella valle una delle unità RUSH motociclistiche fondate da Theign, ormai libere di operare come meglio credono in seguito all'assassinio di Theign da parte di Cyprian. Per ringraziarlo gli mostrano il cosiddetto Zabrameno, una installazione ormai non rivendicata da nessuno ma che continua a mantenere la sua rilevanza bellica, probabilmente l'obiettivo delle ricerche di Yashmeen, Cyprian e Reef.
Lo Zabrameno risulta essere sì basato sul fosgene, ma non dedicato a seminare gas velenoso in una vasta area, ma a produrre un muro di luce che semini il terrore in tutti i balcani, annullando per un istante il confortevole ricordo della notte e dell'oscurità.
Dopo la scoperta Reef e Cyprian decidono di non dire nulla a Yashmeen e di camuffare la notizia alla banda di Ratty, suggerendo alla loro amata di spostarsi per continuare la ricerca altrove, adesso che ha partorito.
Dopo ulteriore girovagare verso Est nei Balcani in direzione del Mar Nero, il trio arriva a un monastero sperduto in cui una setta derivata dai Bogomili decise di non unirsi alla Chiesa Romana nel 1650, mantenendo viva un'eresia manichea basata sui culti orfici e sugli insegnamenti di Pitagora. Cyprian ha una crisi mistica e decide di diventare monaco, mentre Reef e Yashmeen con la piccola Ljublica decidono di tornare verso Ovest, con l'unico mandato da parte di Cyprian di non andare in Albania.
Purtroppo durante il loro viaggio verso Ovest comincia l'offensiva greco/serbo/bulgara contro la Turchia, e la coppia con bambina si trova chiusa nei fronti orientale, meridionale e settentrionale. Cercano di spostarsi verso ovest schivando battaglie, proiettile e quant'altro, ma nonostante tutto rischiano di essere colpiti da mitragliatrici e bombardamenti. Nel giorno più brutto proprio mentre una cannonata cade di fianco alla casa dove si sono riparati, Ljublica si affaccia alla finestra con un grido di rabbia e il bombardamento cessa. Reef esce e recupera la mitragliatrice abbandonata e due mazzi di fiori per le sue donne, riempiendo di commozione Yashmeen come solo un cowboy sa fare.
Alla fine ovviamente Yashmeen, Reef e Ljublica si trovano obbligati ad entrare in Albania, l'unico luogo che tutti gli avevano detto di evitare, non per inospitalità della popolazione quanto per una sorta di rivoluzione in corso nel Nord contro i Turchi e dell'invasione greca nel Sud, con il netto risultato di un tutti contro tutti portato a termine attraverso cecchini sparso in tutto il territorio albanese.
“Yashmeen: “E' possibile che ci sia una strada asfaltata da qualche parte laggiù ma sicuramente ci porterà nel bel mezzo della guerra”.
“Vediamo... Inverno, monti dappertutto, zero mappe, gente che si spara dappertutto.”
“Sì, direi che il quadro è completo”.
“Perfetto. Facciamolo”.”
A questo punto la famigliola scende in territorio albanese, non prima di aver inviato cartoline un po' a chiunque potesse venire in loro aiuto una volta raggiunto l'Adriatico. A un certo punto nel tutti contro tutti di queste parti incrociano una banda di una mezza dozzina di irregolari albanesi. Reef gli scarica contro la mitragliatrice mormorando “Finalmente!”, mentre Yash spiega a Ljublica che quella è l'attività in cui suo padre dà il meglio di sé. Dopodiché più in giù sulla strada incontrano una squadra di greci e si salvano facendo gli gnorri. A un certo punto si riparano in una casa in cui Ljublica fa amicizia con un enorme pastore albanese (più orso che cane) che in realtà è il compagno di giochi di Pugnax, rivelando come i Chums of Chance stiano sorvegliando il destino della famigliola invisibilmente. Mentre Reef sta cercando qualcosa da mangiare intorno alla casa incontra tre pistoleri albanesi che litigano circa chi gli sparerà per primo: quando tutto sembra perduto da dietro una collina arriva Ramiz, l'albanese a cui Reef ha salvato la vita nel cantiere del tunnel del Sempione anni prima, che offre all'americano e alla sua famiglia ospitalità e rifugio.
Alla fine riescono a raggiungere l'Adriatico e a convincere un pescatore a portarli fino a Corfù. Qui si sistemano brevemente per riprendersi dal periodo di terribile vagabondaggio in territorio di guerra. Una mattina mentre Yashmeen e Ljublica camminano per la spianata di Corfù individuano nientemeno che Auberon Halfcourt, che dopo aver ricevuto la cartolina si è finto morto e ha disertato per andare a prendere sua figlia. Il tutto in compagnia di una donna, nient'altri che Umeki Tsurigane, che Auberon informa Yashmeen essergli stata presentata da Kit Traverse mentre quest'ultimo lavorava come barman a Costantinopoli.
La famiglia Halfcourt riunita a cena, il capitolo si conclude non prima che Auberon riveli a Yashmeen che cosa sia stato per lui Shambala: “Alla fine ho scoperto essere più una assenza che un obiettivo, più l'atto di lasciare il posto senza futuro dove ero finito che non la scoperta di un luogo”.
4.16
Prima di separarsi Stray e Ewball girano per il Messico e per gli Stati Uniti. Ultima tappa è quella a casa dei genitori di Ewball, a Denver, dove Stray incontra Mayva Traverse, invecchiata, che ora lavora come domestica per la famiglia Oust, pacifica e sicura che i suoi ragazzi faranno fuori prima o poi anche Deuce Kindred e Mr Vibe.
 4.17
Frank invece continua a battagliare nello Stato di Chihuahua con le forze di Madera. Una volta che Madera sale al potere la solfa non cambia, dato che si rivela essere solo moderatamente diverso da Porifirio Diaz. 
Il Messico continua a essere infiammato dalla guerra civile, adesso con i ribelli di Orozco contro le forze federali. L'ultimo capitolo eroico delle sue battaglie è uno scontro con i federali è uno scontro tra treni in cui dirige una locomotiva direttamente contro il treno dei soldati nemici, facendoli saltare in aria e aspettando fino all'ultimo momento nell'ebrezza dello scontro esplosivo.
Quando il comando delle forze generali passa a Huerta, memore delle sue precedenti esperienze sette o otto anni prima, Frank decide che è il momento di levare le tende e che il destino della rivoluzione è segnato.
A città del Messico Frank incontra Gunther von Quassel al momento temporaneamente tagliato fuori dalle sue piantagioni per recenti disturbi a Oaxaca. Gunther propone a Frank un lavoro come ingegnere nella sua cafetal.
Dopo alcune settimane Gunther decide che non può attendere ancora lontano dalla piantagione e riesce a imbarcarsi con Frank per tornare in Chiapas. Una volta arrivati Frank riesce a riparare le macchine dell'industria di lavorazione del caffè, con le buone o con le cattive maniere (a calci e suggerimenti sottovoce :)
Durante il suo periodo chapaneco Frank vive una storia di tranquillo amore con Melpomene una india proprietaria del bar El Quetzal Dormiente, che gli svela i misteri di una specie di insetti luminosi che gli indios allevano. Melpomene nel suo orto ha un figo dove tiene tutti gli insetti avendoli chiamati uno a uno per nome, e allenati non solo a illuminarsi a comando ma anche a seguire i suoi ordini. E' qui che Frank capisce che gli indios messicani sono in grado di comunicare telepaticamente, come testimoniato anche dalla sincronia delle lucciole nell'illuminarsi e spegnersi (che non si può spiegare se non con un fenomeno telepatico secondo lui, Gunther e molti altri), le quale Frank arriva a vedere come l'incarnazione delle anime di coloro che hanno dato loro il nome (la lucciola Pancho nel suo caso).
Quando il generale Huerta diventa il presidente del Messico, Frank decide che è proprio il momenot di levare le tende e tornare negli Stati Uniti. Arrivato a Denver incontra il vecchio pretendente di sua sorella Lake, il dottor Wills Turnstone. Questi è al momento sposato con Wren Provenance, come Frank ha modo con sorpresa di scoprire, e cura la gamba rotta del membro della famiglia Traverse attraverso l'agopuntura di un suo collega cinese. 
Frank viene a sapere da Wren che Stray ha sviluppato un network di affari circa le forniture mediche e di risorse, che fornisce gratuitamente ai lavoratori in lotta nelle miniere di carbone in Colorado (in combutta con Turnstone ovviamente). Frank decide quindi di ritornare alle vecchie lotte, non prima di aver incontrato Ewball e di averlo coinvolto nella cosa. 
Ewball informa Frank anche del fatto che sua madre ora lavora per i suoi, ma Frank decide prima di andare a quagliare in Colorado.
 4.18
Ed è così che Frank e Ewball si ritrovano a Trinidad, dove l'inferno sta per cominciare. Appena prima Scarsdale Vibe tiene banco a una conferenza dell'associazione degli imprenditori dove, senza telecamere e lontano dalle donne già mandate a letto, può parlare senza remore: la linea è “li prendiamo, li usiamo, succhiamo tutto ciò che hanno da darci e poi li schiacciamo, rifiuti umani che non potrebbero migliorare né il paese né la razza. Chi si ricorderà che c'era qualcuno che era disposto a morire per un giorno lavorativo di otto ore e un aumento di paga? Le idee muoiono, I soldi restano”.
Una volta arrivati a Trinidad Frank e Ewball si rendono conto che anche Vibe è in città, a tenere saldi i nervi dei capitalisti proprio nel momento in cui la battaglia finale sta per cominciare. Decidono di far fuori Vibe e lo seguono per decidere il momento migliore. Quando agiscono Vibe li guarda con sufficienza facendo cenno a Foley di occuparsene, ma il suo doppio, ormai stanco e da tempo preparato, manda Vibe al creatore: “Scusate, ma ero in coda per questo da più tempo di voi”.
Nell'accampamento dei lavoratori c'è anche Stray e suo figlio Jesse, appena un ragazzino che però ha già deciso la sua strada, tanto che si occupa sia dei riflettori che i padroni usano per non lasciar dormire i ribelli dell'accampamento che di fare un sopralluogo presso le officine dove stanno preparando le Death Special per l'assalto finale (jeep blindate con due mitragliatrici montate e pronte a sparare, rendendo l'omicidio di massa un fatto meno personale, come gli confidano i due ariani che stanno sistemando le macchine).
La battaglia tra i lavoratori accampati e le milizie dei padroni va avanti e si fa senza quartiere. Proprio alla vigilia della battaglia finale Stray incontra Frank in un bar, senza Ewball che ormai si è spostato su altri lidi. Frank va con Stray all'accampamento e consoce suo nipote, mentre tra i due cognati sboccia la passione. Prima che possa essere consumata arriva il giorno dell'assalto finale delle milizie. Frank riesce a portare Stray e Jesse (e il suo amico Dunn) fuori dall'accampamento e a convincerli a portare il loro culo verso Nord in salvo, mentre lui rimane indietro a finire quello che c'è da finire. Stray e Jesse si allontanano e ad ognuno costa tutta la forza del mondo non guardarsi indietro.
 4.19
I Chums of Chance ora del 1910-1911 si era disaffiliati dalla loro organizzazione, i budget ormai tagliati oltre il limite della sopportazione dell'equipaggio, e conducevano una vita come free lance dell'aria.
Un giorno, privi di ingaggio, decidono di portarsi nei pressi di una massa incredibile di aria calda ascendente sopra il Sahara, che li trasporta in alto come mai avevano provato. Chick Counterfly, ricordandosi delle parole di Randolph St. Cosmo quando per la prima volta salì sulla Inconvenience (o meglio sulla prima Inconvenience, ormai abbattuta durante la battaglia di Desconocido e sostituita da una versione più grande e più potente) che paragonava l'andare in alto all'andare a Nord, si rende conto che la ciurma sta approciando un altra superficie, una specie di contro-pianeta. 
I Chums of Chance rimangono su questo contropianeta per un certo tempo, fino a che un agente russo non li contatta per ritrovare la loro amichevole nemesi Padzhitnoff, scomparsa da tempo. I Chums of Chance nel 1914 tornano sul pianeta quindi, sorvolando l'Europa sfregiata dalla Prima Guerra Mondiale, e mentre passano sulle Fiandre Occidentali, sopra i campi devastati dal gas e dalle trincee, Miles Blundell ricorda le parole di River Thorns e la tragedia presagita proprio su quei territori.
Un giorno i Chums of Chance incontrano Padzhitnoff, anch'egli free lance con la sua nuova nave, di stanza in Svizzera, che li invita a unirsi alla sua libera società di agenti volanti. La decisione della ciurma è quella di unirsi al russo e alla sua base segreta nascosta in una montagna cava nei pressi di Ginevra. Durante tutta la guerra, nella quale i Chums of Chance rimangono coinvolti solo da quando entrano in territorio neutrale, come ha a notare Chick, gli eroi dell'aire si occupano di trasferire prigionieri e merci attraverso il territorio svizzero.
Dopo l'armistizio i Chums of Chance ricevono una proposta di lavoro in California e decidono di lasciare il sodalizio con Padzhitnoff. Arrivati in America si perdono privi di carburante e vengono salvati da cinque fanciulle eteronaute, che diventano difatto le fidanzate una ciascuna dei cinque membri dell'equipaggio: Chick Counterfly e Viridian, Lindsay Noseworth e Primula, Miles Blundell e Glee, Randolph St. Cosmo e Heatsease, Darby Suckling e Blaze. 
Una volta arrivati in California la ciurma scopre che il loro ingaggio è una bufala e si ritrovano senza lavoro e senza particolari mete. Mentre Chick Counterfly gira per Los Angeles incontra suo padre Dick che non vedeva dal 1892. Dick, sposatosi tre volte nel frattempo, invita il figlio a cena a casa sua, dove Chick conosce la giovane e procace Treacle, che si dimostra fin troppo amichevole nei confronti del figliastro, con pieno godimento di quest'ultimo. 
Dick è coinvolto nello sviluppo e commercializzazione di pellicole e proiettori particolari, la cui invenzione è da attribuire ai laboratori di Merle Rideout e Bounce Roswell, che in piena paranoia stanno per ingaggiare Lew Basnight per proteggere i propri segreti industriali (pagati da Dick). Chick rimane a bocca aperta di fronte alle fotografie che si animano davanti ai suoi occhi.
Una volta usciti dai laboratori Chick invita Dick a bordo della Inconvenience per la felicità di suo padre che pensava questo momento non sarebbe mai arrivato.
 4.20
Lew Basnight viene ingaggiato da un jazzista di Los Angeles per ritrovare Jardine Maraca, cantante del suo gruppo che recentemente ha affermato di aver visto riapparire una sua vecchia amica Encarnacion, ammazzata (di cui il jazzista in questione era marito e per poco sospettato). Si reca al motel dove Jardine dormiva ma trova la stanza vuota e consultando un medium in grado di vedere il passato e il futuro nelle tazze del cesso di nome Emilio, scopre che la storia è sicuramente abbondantemente intrisa di sangue.
Una volta tornato in ufficio viene contattato da Merle e Roswell, che gli mostrano la loro invenzione: un proiettore che a partire da una fotografia, attraverso l'uso di cristalli di spato islandese e altre diavolerie riesce a indagare il futuro e il passato del soggetto della fotografia, nonché le possibili bilocazioni temporali a cui è stato sottoposto (passati alternativi). 
Lew si fa mostrare cosa vedono della foto di Jardine. Si reca quindi nei pressi dell'indirizzo segnalato da Emilio e vi trova Lake Traverse con cui si dà a un atto casuale e sfrenato di sesso, fino a che non arriva suo marito Deuce Kindred che lungi dall'essere geloso, si preoccupa solo di capire che cosa voglia Lew. Il tono scettico di Lew nei confronti dell'attività come killer antisindacalisti di Deuce produce la spiacevole situazione in cui Kindred ha una pistola puntata contro Basnight. Fortunatamente una delle sue associate a cui aveva lasciato nota, lo viene a salvare, chiudendo la questione.
Successivamente Lew riesce a recuperare il padre di Jardine e la figlia, di cui ha intravisto un possibile futuro omicidio. Jardine spiega a Lew che Encarnacion è tornata solo per breve tempo per denunciare chi l'avesse ammazzata: un pluriomicida a sfondo sessuale di nome Deuce Kindred, al momento sotto interrogatorio da parte della polizia di Los Angeles con una previsione di condanna a morte. Lake è abbandonata da sola al suo destino di rimorsi in una catapecchia di Los Angeles.
Lew, risolto il caso, torna da Merle e Roswell con una fotografia di Troth e per la prima volta i macchinari dei due scienziati alle immagini aggiungono alcune frasi con la voce del protagonista della foto sviluppata attraverso lo spato islandese. 
Merle normalmente viceversa si era sempre accontentato di seguire le gesta di sua figlia per via visiva e nel passato. Una sera decide di portare rapidamente il macchinario al presente e vede Dally che a Parigi sta sintonizzando una radio su una frequenza di Los Angeles. Merle si lancia sulla sua radio e si sintonizza sentendo la storia di Dahlia Rideout dalla sua voce.
5 
5.1
Dahlia e Kit si erano stabiliti a Torino, come da consiglio di Viktor Mulciber, dove Kit si era impiegato come ingegnere e pilota in una industria di aerei bombardieri. Il loro rapporto dopo un po', con la Guerra Mondiale in corso, aveva cominciato a franare, senza che nessuno dei due si ricordasse più perché stavano insieme.
Lentamente Kit si era lasciato coinvolgere dal suo amico Renzo Caproni che incontrava al bar I Murazzi di una Torino che gli ricordava Denver senza gli americani nel sogno di velocità e annullamento del tempo dei futuristi, una picchiata dopo l'altra, nell'ebrezza della velocità. Un giorno simulano un attacco su un corteo di manifestanti fuori dalle fabbriche di Torino ed è lì che Kit si rende conto di dove sta andando a finire tutto, l'Italia, la Guerra, gli aerei. 
Il rapporto con Dally si deteriora sempre più e Dally comincia una relazione extraconiugale con Clive Crouchmas. Poi c'era stata Caporetto e le missioni sopra le montagne non solo come ingegnere ma come pilota, contro gli Austriaci. Fino a che un giorno Dally decide di andarsene a Parigi abbandonando Kit.
Dopo questi eventi Reef, Yashmeen e Ljublica passano per Torino per una rimpatriata con Kit e poi anche per Parigi incontrando Dahlia, fino a che decidono di prendere una nave e tornare negli Stati Uniti dove nel dubbio di quale lingua usare vengono marcati come idioti e quasi rimpatriati da una America nel pieno del Terrore contro i Rossi e della discriminazione nei confronti degli emigranti. A un certo punto del loro viaggio in America incontrano Frank, Stray e Jesse, e la famiglia si allarga, diventando una specie di famiglia slava in cui non si capisce più chi sia il padre, la madre e il figlio di chi, fino a che Yashmeen rimane di nuovo incinta, segno per tutti di una nuova fase nella loro vita. 
Nuova fino a un certo punto dato che Jesse nel tema a scuola “Cosa vuol dire essere un Americano?” scrive semplicemente “It means do what they tell you and take what they give you and don't go on strike or their soldiers will shoot you down.” Nel frattempo Stray e Yashmeen ogni tanto indulgono nel loro vecchio vizio saffico, i bambini crescono e gli uomini non disdegnano di immaginare dove poter continuare a fare danni.
Kit nel frattempo a guerra finita decide di passare per Parigi, dove incontra tra gli altri il professor Vanderjuice e le nuove teorie circa la relatività, fino a che questi non sparisce nel cielo, avendo presumibilmente preso un altro passaggio con i Chums of Chance. Dopo la sparizione di Vanderjuice, Kit Traverse inizia a salire e scendere da treni a caso e come l'approssimarsi di una funzione complessa si ritrova ad essere al di fuori dal tempo, in ogni luogo e in nessuno, a Shambala, fino a che un giorno non emerge da un francobollo a Parigi in occasione di uno dei principali eventi filatelici della Storia a cui viene invitato considerata anche la presenza sul palco di una certa Miss Rideout.
“Possiamo immaginare per loro un vettore, che attraversa l'invisibile, l'immaginario, l'inimmaginabile, fino a portarli in questa Parigi del dopoguerra, dove i taxi, guidati da veterani della mitica battaglia sulla Marna, trasportano solo amanti e ubriachi allegri, e dove la musica al cui ritmo non si può marciare continua a essere suonata per tutta la notte, nei bar e nelle bals musettes per ballerini che saranno sempre là, e le cui notti saranno sempre abbastanza oscure perché ogni visione i possa traspirare, senza essere interrotte da raggi di luce provenienti dall'Inferno, e dove le difficoltà che troveranno non produrranno maggiori mali che non l'apertura e la chiusura di troppe o troppo poche porte. Un vettore attraverso la notte in un mattino di pavimenti lucidi, uccelli che cinguettano invisibili all'occhio ma udibili ovunque, odori di pane e baguette, una luce filtrata dal verde, un cortile ancora in ombra...”
L'ultimo paragrafo è per i Chums of Chance, adesso uniti alle rispettive consorti, la Inconvenience sempre ammodernata alle recenti scoperte sulla relatività e con la luce come forza motrice al posto dell'etere, una nave in troppe dimensioni per essere vista, ma sempre facile da percepire, ormai una città in sé stessa con la progenie di ognuna delle coppie e le generazioni di cani del cielo di Pugnax e della sua compagna, un pastore balcanico di nome Ksenija.
“Senza mai dormire, clamorosa come una festa che non finisce mai, l'Inconvenience, un tempo un veicolo di navigazione aerea, si è trasformata nella sua destinazione, presso la quale ogni desiderio che si possa esprimere viene valutato se non addirittura realizzato. Perché se ogni desiderio diventasse realtà significherebbe che in tutta la Creazione conosciuta il bene che non cerchiamo e che non chiede nulla in cambio si sarebbe dimostrato almeno accessibile. Nessuno a bordo della Inconvenience ha ancora notato alcun segno circa questa possibilità. Sanno, e Miles ne è certo, che c'è, come una tempesta che sta arrivando, invisibile. Presto vedranno il barometro scendere. Sentiranno il vento cambiare direzione. Indosseranno gli occhiali polarizzati per osservare la gloria di quello che sta per squarciare il cielo. E volano verso la grazia.”